凌钢股份定增募资20亿还贷

每经记者 杨建

凌钢股份（600231，前收盘价5.25元）于2月3日发布公告，公司拟非公开发行股票数量为4.56亿股，发行价格为4.39元/股，募集资金总额不超过20亿元，扣除发行费用后将全部用于偿还银行借款。公司股票今日复牌。

《每日经济新闻》记者注意到，公司此次发行对象为华富基金、宏运资本及广发基金，全部发行对象均以现金方式认购此次非公开发行的股份。其中，华富基金出资11亿元认购2.5亿股；宏运资本出资5亿认购1.14亿股；广发基金出资4亿认购9111万股。

此次发行前，公司实控人为辽宁朝阳市国资委，通过控股股东凌钢集团持有公司股份4.31亿股，占总股本的53.67%，发行完成后，凌钢集团持股比例为34.26%，仍为第一大股东。

公告称，截至2013年12月31日和2014年9月30日，凌钢股份资产负债率分别达73.09%和74.87%，偿债压力较大，资产负债率始终处于较高水平且逐年提升。公司将此次募集资金全部用于偿还银行贷款，资产负债率将由发行前的74.87%降低至60.65%，低于行业平均水平。按2014年平均贷款利率6.75%计算，每年公司将节约1.35亿元财务费用，将对整体业绩起到积极的促进作用，增厚公司净资产收益率和每股收益。公司表示，拟投入巨资进行产品结构调整升级，实施普转特战略，即立足于普通钢材生产经营的同时，向优特钢的研发生产转型，开发优特钢涉入新应用领域。