恒邦股份拟募资20.96亿

每经记者 左越

1月31日，恒邦股份（002237，前收盘价17.53元）发布非公开发行预案，拟募资不超过20.96亿元，用于12万吨阴极铜技术改造项目以及补充公司流动资金。

公告显示，恒邦股份拟以不低于15.26元/股的价格向不超过10名的特定投资者发行不超过1.37亿股，募集不超过20.96亿元资金。其中，拟将15.66亿元投入到12万吨阴极铜技术改造项目，其余的5.3亿元将用于补充公司流动资金。

此次12万吨阴极铜技术改造项目为含贵金属粗铜及含金银铜杂料的综合回收技术改造及产能扩张。具体改造内容为采用先进的顶吹转炉+NGL炉火法精炼+永久性不锈钢阴极电解精炼系统取代现有固定式阳极炉火法精炼+始极片电解精炼的电解系统。

此项目建设周期为2年，投产期为1年，投产期运作负荷为90%，总投资15.66亿元。项目实施完成后，电解铜生产能力将由原有的2万吨/年的扩大至12万吨/年，同时每年可获取贵金属产品黄金15.11吨，白银230.68吨。并且，根据评估，项目达产后年均可实现销售收入66.13亿元，实现净利润为2.95亿元，扣除所得税后内部收益率为19.20%。

同时，《每日经济新闻》记者注意到，2011年末~2014年9月30日，恒邦股份合并报表资产负债率分别为63.13%、68.99%、70.01%和67.14%。而公司利用5.3亿元补充流动资金后，资产负债率将降至56.48%。