峰业科环作价30亿借壳上市 汇源通信转型环保业

每经记者 杨建

汇源通信（000586，前收盘价10.22元）今日发布公告，公司拟通过重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金的一系列交易，实现峰业科环借壳上市。公司股票今日开市起复牌。

同时，记者注意到，峰业科环股东朱文山在2015年1月15日受让取得324万股，通过在停牌期间突击入股的方式取得峰业科环1.74%股权，交易完成后合计持有572万股峰业科环的股份，持股比例3.08%。

拟购买资产作价30亿

《每日经济新闻》记者了解到，截至基准日2014年12月31日，公司拟出售资产为汇源通信全部资产及负债，预估值为2.53亿元；拟购买资产为峰业科环100%的股权预估值为30.3亿元。发行对象为峰业科环的股东许德富等24位自然人和

达华智能（002512，前收盘价20.39元）等14家公司，此次发行股份购买资产所发行的股份数量约为3.67亿股，发行价格为8.26元/股。

公告显示，峰业科环主营业务包括烟气脱硫脱硝装置的建造和运营服务，SCR脱硝催化剂制造，脱硫脱硝专用及配套设备制造。截至2014年12月31日，峰业科环总资产为15.73亿元，净资产为7.48亿元，其2012年度至2014年度分别实现营业收入4.58亿元、8.41亿元和8.32亿元，净利润分别为2874.88万元、1.24亿元和1.32亿元。峰业科环100%股权账面价值为6.01亿元，预估值约为30.3亿元，增值约24.3亿元，增值率约404.16%。

另外，此次募集配套资金7.02亿元，发行股份不超过8500万股，发行价格为8.26元/股；其中广州汇垠认购5500万股、德峰投资认购2050万股、英飞尼迪认购400万股、中山中科认购250万股、喻海军认购300万股。募集资金拟用于年产2万立方米SCR板式脱硝催化剂生产项目、宁东电厂特许经营烟气脱硫装置增容改造项目和岱海4×600MW脱硫特许经营项目。

上述交易完成后，上市公司总股本将由1.93亿股增至6.45亿股，控股股东及实际控制人将变更为许德富、于万琴及许峰，同时承诺峰业科环在2015~2017年的扣非净利润将分别不低于2.08亿元、2.61亿元、3.36亿元。

峰业科环股东持续增持

公告显示，汇源通信的股票于2014年8月30日发布了重大事项停牌公告，因公司控股股东明君集团筹划重大事项，公司股票自2014年8月29日13时起停牌，截至2015年2月1日，公司股票一直处于停牌期间。

记者了解到，在2011年9月8日，峰业科环的前身峰业有限的股东于万琴将其持有的峰业有限70万元股权转让给朱文山；2011年9月16日，峰业有限将注册资本由1.07亿元增加到1.23亿元，其中，峰业有限新增股东朱文山等认缴新增注册资本100万元，截至2011年9月23日，峰业有限收到朱文山缴纳的978.40万元出资，其中100万元计入注册资本，其余878.40万元计入资本公积。朱文山合计持有其170万元的出资额，占比1.38%。

而在此次汇源通信与峰业科环重组期间，峰业科环股东朱文山在2014年10月15日与湖南海捷签订《股权转让协议》，约定湖南海捷将其持有的峰业科环的324万股股权（占注册资本的1.74%）转让给朱文山，转让价款为5400万元，转让价格为每股16.67元。2015年1月15日，在股权转让款项支付完毕后转让协议生效。截至预案日，朱文山总共持有572万股峰业科环的股份 （持股比例3.08%）。