皇氏集团拟7.8亿并购盛世骄阳

每经实习记者 黄霞

皇氏集团（002329，前收盘价27.85)重组预案今日新鲜出炉，公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买北京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称盛世骄阳）100%股权，并募集配套资金。同时，公司股票将于1月30日复牌。

据预案，盛世骄阳100%股权所有者权益合计为2.31亿元，交易作价7.8亿元，增值率为237.99%。公司拟向徐蕾蕾、银河资本、盛大网络、华扬联众、安徽兴皖、史振生、磐霖盛泰等七名交易对手以26.39元/股发行2489.46万股公司股票，并支付现金1.23亿元用于全部交易对价。其中，股份和现金对价金额分别占全部收购价款的84.23%和15.77%。

同时，公司拟向不超过10名其他特定投资者以不低于23.75元/股的价格，非公开发行募集配套资金不超过2.19亿元，拟用于支付此次收购的现金对价、重组交易的相关费用及补充盛世骄阳流动资金。交易完成后，盛世骄阳将成为公司的全资子公司。

资料显示，盛世骄阳主要从事新媒体影视节目整合、发行和运营，运用其积累的新媒体影视节目的独家版权以及建立的广泛的新媒体渠道（包括互联网、有线电视网、电信网、移动网及其他新媒体渠道），开展业务经营。截至2014年12月31日，盛世骄阳总资产为7.77亿元，净资产为2.31亿元，2014年度实现营业收入3.00亿元，净利润6099.56万元。

值得一提的是，徐蕾蕾承诺，盛世骄阳2015至2017年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7500万元、9000万元和1.08亿元，同时运营收入占营业收入的比例分别不低于45%、55%和65%。

皇氏集团表示，通过此次交易，公司在文化传媒行业的布局进一步完善，为做大做强文化传媒业务奠定坚实基础，有助于最终实现公司乳业、文化传媒两轮驱动的战略发展目标。随着上市公司对文化传媒行业的深入了解以及运作经验、管理水平的不断积累，上市公司将持续关注文化传媒行业的其他领域及相关投资机会，进一步做大做强文化传媒这一上市公司新兴主业。