三花股份获大股东12.8亿元资产注入

每经记者 杨建 宋戈

三花股份 （002050，前收盘价13.57元）于1月27日发布公告，公司拟向三花钱江非公开发行股份，购买其持有的三花微通道100%股权，并募集配套资金4亿元。公司股票于1月27日开市起复牌。

《每日经济新闻》记者注意到，截至2014年12月31日，三花微通道100%股权预估值为12.8亿元，公司拟以12.36元/股合计发行1.04亿股用于支付全部交易对价。同时，公司拟以不低于13.13元/股的价格非公开发行股份募集配套资金4亿元，其中2.27亿元用于三花微通道“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”、“募资中的7996万用于新增年产80万台换热器技术改造项目”，剩余的9249万向三花微通道补充营运资金。

截至2014年12月31日，三花微通道总资产为6.38亿元，净资产为1.85亿元，其2013年度和2014年度分别实现营业收入5.89亿元和7.65亿元，净利润分别为4712万元和7412万元。三花钱江承诺，三花微通道2015年至2017年净利润分别不低于1.1亿元、1.42亿元和1.75亿元，即累计预测净利润不低于4.27亿元。

记者注意到，如果墨西哥项目以及杭州技改项目建成达产后，墨西哥项目预期营收9.41亿元，净利润7996万元，内部收益率23.37%，投资回收期6.6年；杭州技改项目预期营收4.68亿元，净利润4580万元，内部回收率45.44%，投资回收期3.96年。

公司表示，2013年收购德国亚威科公司后，公司产品体系在空调冰箱元器件及部件的基础上，增加了咖啡机、洗碗机、洗衣机元器件及部件。此次交易完成后，公司将控股股东旗下优质的微通道换热器资产注入上市公司，公司产品线将得以进一步完善。交易完成后，三花微通道的业绩增长将成为公司业绩增长的主要驱动因素之一。