巢东股份17亿收购5家类金融公司

每经记者 杨建

巢东股份（600318，前收盘价11.20元）今日（1月27日）公告称，公司与交易对方新力投资等签署资产购买协议，拟通过支付现金方式购买交易对方合计持有的德善小贷55.83%股权、德信担保100.00%股权、德合典当68.86%股权、德润租赁60.75%股权和德众金融67.50%股权。此次重大资产购买完成后，德信担保成为公司的全资子公司，德善小贷、德合典当、德润租赁和德众金融成为公司的控股子公司。

《每日经济新闻》记者了解到，截至2014年9月30日，公司货币资金余额为1.07亿元，而此次交易公司将合计支付现金约16.82亿元，自有资金无法满足交易支付现金对价需要。截至目前，浦发银行合肥分行承诺为此次重组提供不超过交易对价50%的并购贷款支持；同时，公司二股东海螺水泥承诺在巢东股份通过自筹资金无法解决全部收购资金来源时，对不足部分提供资金支持。上述并购贷款及未向交易对象支付的剩余资产转让款会导致公司每年新增利息支出约1.34亿元。

公告显示，以2014年9月30日为基准日，德润租赁100%权益、德善小贷100%权益、德合典当100%权益、德信担保100%权益和德众金融100%权益的预估值分别为10.10亿元、6.53亿元、4.60亿元、3.47亿元和0.60亿元，增值率分别为76.03%、61.94%、73.69%、50.26%和1129.24%。新力投资承诺此次交易完成后标的资产2015年～2017年度实现扣非净利润分别不低于1.9亿元、2.4亿元和3.1亿元。本次交易完成后，上市公司主营业务将扩展至小额贷款、融资租赁、融资性担保、典当和P2P网贷等类金融业务。