汇鸿股份大股东拟整体上市 “身价”77亿

每经记者 余强

2014年5月停牌至今的汇鸿股份，今日（1月23日）终于发布重组预案。预案披露，公司拟通过向苏汇资管（持有汇鸿集团100%股份）发行股份的方式吸收合并汇鸿集团。此外，公司拟采用锁价发行方式向战略投资者非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元。

《每日经济新闻》记者注意到，此次吸收合并股份发行价为汇鸿股份审议吸收合并事宜的首次董事会决议公告日（定价基准日）前20个交易日公司股票的交易均价，即4.14元/股。但由于2014年7月11日公司公告了2013年度利润分配方案，故发行价格相应调整为4.11元/股。汇鸿集团（母公司口径）净资产账面值50.73亿元，预估值为77.42亿元，预估增值26.68亿元，预估增值率53%。按4.11元/股的发行价计算，因吸收合并汇鸿集团而发行的股份数量约为18.84亿股。鉴于此次吸收合并后，汇鸿集团现持有的53.14%的汇鸿股份将注销，此次吸收合并实际新增股份约为16.09亿股。

公告披露，2014年12月，在江苏省国资委主导下，汇鸿集团以2014年5月31日为基准日，以产权变更的方式剥离了汇鸿集团母公司低效资产、非经营性资产、产权不明晰资产等不适宜上市的资产。2013年度和2014年度分别实现营收355.47亿元和397.92亿元，归属母公司所有者净利润分别为5.35亿元和8.89亿元。

值得注意的是，汇鸿股份拟采用锁价发行方式，即4.11元/股向战略投资者非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过20亿元。其中，博时基金拟认购3亿元；国药投资拟认购2亿元；赛领博达拟认购2亿元；赛领并购拟认购1亿元；京道天甘拟认购3亿元；兴证资管拟认购9亿元。

汇鸿股份表示，此次吸收合并完成后，将实现汇鸿集团贸易、地产、投资等主要业务整体上市。