科达股份拟29亿元收购5家公司

每经记者 许自然

今日，科达股份（600986，前收盘价7.05元）发布重组预案，公司拟以5.56元/股的价格非公开发行4亿股股份，同时支付现金7.17亿元，合计作价29.43亿元收购百孚思、上海同立、华邑众为、雨林木风、派瑞威行5家公司100%股权。

同时，科达股份拟向公司控股股东科达集团、润民投资等七方以5.56元/股的价格非公开发行1.33亿股，合计不超过7.41亿元用于募集配套资金。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

《每日经济新闻》注意到，本次交易前，科达股份主要从事各级公路、市政基础设施、桥隧、水利等工程项目的建设施工及房地产开发销售。此次公司拟收购的5家公司均为提供活动管理、策划、互联网营销等业务的服务性公司。2014年，五家标的公司合计实现营业收入11.9亿元，归属母公司的净利润1亿元。

根据公告，截至评估基准日2014年12月31日，上述5家公司资产合计预估值为29.6亿元，其中百孚思预估值6.1亿元，上海同立预估值4.48亿元，华邑众为预估值4.1亿元，雨林木风预估值5.5亿元，派瑞威行预估值9.5亿元。

参考预估值，交易各方初步商定交易价格合计为29.43亿元，其中百孚思100%股权交易价格为6.07亿元，上海同立100%的股权交易价格为4.45亿元，华邑众为100%的股权交易价格为4.05亿元，雨林木风100%的股权交易价格为5.4亿元，派瑞威行100%股权交易价格为9.45亿元。

科达股份表示，本次交易完成后公司体内将形成一条包含品牌管理、创意策划、线上营销、线下执行、广告代理、网络推广等服务在内的，囊括汽车、电商、快消品等行业主要客户的互联网营销链条。此外，五家标的公司分布在互联网营销产业链上下游，在各自领域都具有较强的竞争实力，依托上市公司平台进行整合后，各家公司可发挥各自的专业优势，形成业务互补，同时上市公司盈利能力将大幅度提升。

科达股份今日复牌。