美晨科技定增12亿补充流动性 机构提前潜伏

每经记者 杨建 宋戈

今日 （1月13日），美晨科技（300237，前收盘价30.00元）发布公告称，公司拟非公开发行股票数量不超过4581.9万股，发行价格26.19元/股，募资不超12亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。公司股票自2015年1月13日开始起复牌。

记者注意到，公司控股股东张磊控制的富美投资及其妻李晓楠曾在2014年10月21日发布减持公告，拟减持合计1532.4万股，占公司股本总额的11.86%。后在大宗交易市场减持合计1389万股，其中机构专用席位接盘合计1051.59万股，每股接盘均价24.59元。机构通过大宗交易接盘成功潜伏，相较公司停牌前30元的收盘价，收益颇丰。

资产负债率有望降至46%

今日，美晨科技公告称，公司此次非公开发行A股股票数量不超4581.9万股。其中，山东晨德现金出资4.31亿元认购不超过1646万股；潍坊美晨出资1.05亿元认购不超过401万股；赛石控股出资3.64亿元认购不超过1389万股；杭州晨德出资近1亿元认购不超过382万股；京治资本出资近2亿元认购不超过764万股。

截至预案出具之日，张磊和李晓楠夫妇直接和间接合计控制公司5747.7万股，占总股本的44.10%，是公司实控人。发行完成后上述二人直接和间接合计控制股份为41.97%，仍为公司的实控人。

公告显示，截至2014年9月30日，子公司赛石集团合并口径资产负债率高达82.97%，远高于同行业上市公司的平均水平，公司合并口径资产负债率也达65.63%。此次发行完成后，公司资产负债率将从65.63%下降至45.94%，下降19.69个百分点。

此次募资总额不超12亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

机构2.58亿元提前介入

记者了解到，公司在2014年10月21日接到股东李晓楠 （公司董事）、富美投资的减持计划函，李晓楠和富美投资（张磊控股72.1%）拟通过证券交易系统或大宗交易系统减持其持有部分公司股份。其中，李晓楠减持不超426万股，占公司股本总额的3.53%；富美投资减持不超1006万股，占公司股本总额的8.33%。减持期间为2014年10月21日至2015年4月20日。

记者查阅大宗交易资料后注意到，李晓楠、富美投资于2014年10月24日、11月26日和12月5日通过大宗交易减持美晨科技股份。机构合计接盘1051.59万股，接盘均价24.59元，金额2.58亿元。较公司停牌前30元的收盘价，已有逾20%的浮盈。