每日经济新闻

    烟台冰轮获中央空调业务 作价2亿撬动13亿资产

    2015-01-07 01:18

    每经编辑 每经记者 许自然    

    每经记者 许自然

    今日,烟台冰轮(000811,前收盘价12.00元)发布重组预案,公司拟收购烟台冰轮集团(香港)有限公司(以下简称冰轮香港)100%股权以及办公楼资产,合计交易金额3.11亿元。公司股票今日复牌。

    《每日经济新闻》记者注意到,冰轮香港旗下资产评估值合计为13.40亿元,而交易价格仅为2.11亿元。这是为什么呢?

    获大股东中央空调业务

    今日,烟台冰轮发布重组预案,公司拟以9.78元/股的价格向控股股东冰轮集团发行3179万股,作价合计3.1亿元收购其持有的冰轮香港100%股权以及办公楼资产。同时公司拟以不低于10.27元/股的价格向不超过10名投资者发行不超过973万股募集配套资金,配套资金总额1亿元。

    资料显示,冰轮香港成立于2011年2月,发行股本2万港元。目前冰轮香港为控股型公司,主要资产为顿汉布什控股98.65%股权及烟台冰轮重型机件有限公司25%股权。冰轮香港2012年、2013年以及2014年1~7月分别实现扣非归属净利润368万元、4560万元以及3607万元。

    此外,办公楼资产为冰轮集团于自有土地上建设的办公楼,房屋坐落于芝罘区冰轮路1号,规划用途为办公楼;建筑面积1.93万平方米。

    根据公告,冰轮香港股东全部权益在2014年7月31日的评估价值为2.11亿元,较同日经审计账面净资产1亿元(合并口径)的评估增值率为100.72%。

    办公楼资产在2014年7月31日的评估价值为9957.67万元,较同日经审计账面价值3611.60万元的评估增值率为175.71%。

    业绩承诺方面,冰轮香港承诺其2015年、2016年及2017年实现净利润分别为6458.27万元、8291.09万元及1亿元。

    烟台冰轮表示,交易完成后,顿汉布什控股将进入上市公司,实现冰轮集团中央空调业务相关资产证券化。

    收购资产有11亿负债

    值得注意的是,根据公告,顿汉布什控股98.65%股权及重型机件公司25%股权的评估值分别为13.1亿元和2951.71万元,合计高达13.4亿元,而烟台冰轮此次购买冰轮香港100%股权的交易价格仅为2.11亿元,两者差距为何这么大呢?

    公告显示,顿汉布什控股注册地为马来西亚,成立于1984年10月。目前主营业务为中央空调的研发、设计、生产以及销售。顿汉布什品牌是中央空调五大欧美系品牌之一,同另外四家欧美品牌共同占据国内中央空调市场20%以上的市场空间,尤其是在冷水机市场,五大欧美系品牌市场占有率遥遥领先,合计市场占有率达到一半以上。顿汉布什控股在国内的主要生产企业是烟台顿汉布什有限公司,主营产品为电制冷中央空调(冷水机组),业务领域涉及国内轨道交通、体育场馆等公用设施领域、核电站以及数据中心等。

    数据显示,截至2014年7月31日,顿汉布什控股总资产10.8亿元,归属母公司所有者权益4.14亿元。2013年以及2014年1~7月,顿汉布什控股净利润分别为7975万元以及5465万元。

    《每日经济新闻》记者注意到,冰轮香港分别于于2012年4月24日、8月29日以合计1.74亿美元收购顿汉布什控股98.18%股权。此后又根据马来西亚证券管理机构的要求,继续收购了其他社会公众股东42万股,收购价款为82.3万美元。交易合计支付约人民币10.85亿元获得了98.65%股权。

    值得一提的是,为收购顿汉布什控股股权,冰轮香港曾申请了两笔境外融资。2012年,冰轮香港向与中国银行境外机构贷款共计1.78亿美元,贷款将于2015年8月到期。截至2014年7月31日,贷款的账面余额为人民币11亿元。这或许是烟台冰轮能够以2亿元的价格撬动冰轮香港价值13.4亿元资产的关键。

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    内蒙君正回应天弘基金纷争:事起未分配利润

    下一篇

    丹化科技增发19亿再加码“煤制乙二醇”



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验