三泰电子定增募资29亿加码速递易

每经记者 杨建

三泰电子 （002312，前收盘价23.89元）于今日发布公告，公司拟非公开发行A股不超过1.29亿股，发行价格不低于22.79元/股，募集资金总额不超过29.4亿元，拟投资于以速递易业务为载体的“24小时自助便民服务网格及平台项目”第三期的建设与运营，其余用以偿还公司银行贷款和补充流动资金。

此外，三泰电子拟以7.5亿元收购烟台伟岸100%股权，涉足金融和保险类产品互联网推广及网络营销领域的网络传媒行业。

公告显示，三泰电子的速递易业务已在30多个城市开展，已完成11702个网点建设。此次增发募集资金将在速递易一期、二期的基础上，继续拓展新增逾70个城市，并在18个月内即预计2016年7月底前完成第三期3.3万个网点的速递易设备布放、后台平台开发及项目运营工作。

《每日经济新闻》记者注意到，“24小时自助便民服务网格及平台三期”项目投资总额为21.4亿，其中前端网点建设及设备投资13.2亿元，后台平台开发及建设费2.32亿元，预备费1.48亿元，流动资金4.13亿元。项目实施后，正常年年均可实现利润总额4.11亿元。

值得注意的是，三泰电子于2014年12月31日与烟台伟岸信息科技有限公司（以下简称烟台伟岸）签署《股权收购意向书》。经初步协商确定，烟台伟岸以2014年扣非净利润5000万元为基准，此次收购对价约为7.5亿元，公司全部以现金方式收购烟台伟岸100%股权。其中程春持有烟台伟岸99%股份，程梅持有烟台伟岸1%股份。

公告显示，截至2014年9月30日，烟台伟岸资产总额2.44亿，负债887万，净资产2.36亿，营业收入8271万，净利润7985万。程春、程梅承诺，此次收购对价的45%支付给由三泰电子和程春、程梅设立的共管帐户，用于程春、程梅通过大宗交易或二级市场买入公司股票，且股票锁定36个月。

程春还承诺，烟台伟岸2015年至2017年扣非净利润，在2014年扣非净利润的基础上平均每年增长20%，如以初步测算的烟台伟岸的净利润5000万元为基础，2015年~2017年烟台伟岸扣非后合计的净利润为2.18亿元。

记者了解到，烟台伟岸运营的金保盟网站，目前已成为全国最大的网上车险营销平台。目前主要专注于车险、意外险、寿险、个人小额消费贷等产品的销售，理财产品、信用卡开户、证券开户、基金产品等金融产品正在引入。