三公司齐推定增预案 合计募资近百亿元

每经记者 唐强

经过短暂停牌后，华电国际（600027，前收盘价7.38元）、昆明制药（600422，前收盘价27.17元）、百利电气（600468，前收盘价13.85元）均推出非公开发行股份计划，三者拟定增15.61亿股，合计募集资金高达94.97亿元。

《每日经济新闻》记者注意到，昆明制药定增股份被控股股东以12.5亿元全额认购，拟用于收购兄弟公司100%股权。

昆明制药购大股东资产

今日，昆明制药公告披露，公司拟以23.66元/股的价格，非公开发行股票5283.18万股，其控股股东华方医药科技有限公司 （以下简称华方医药）将以现金方式全额认购定增股份。

预案显示，昆明制药此次定增拟募集资金总额为12.5亿元，其中2.53亿元用于收购华方医药持有的北京华方科泰医药有限公司 （以下简称科泰医药）100%股权，构成关联交易；其余4.89亿元用于“中药现代化提产扩能建设项目二期”投资，剩余5.07亿元用于补充流动资金。

昆明制药表示，完成科泰医药的收购后，公司将拥有青蒿素业务完整的产业链，青蒿素、蒿甲醚产能将分别各超过100吨，形成全球最大的抗疟药原料药生产基地和全球品种最全的抗疟药品供应商。

《每日经济新闻》记者注意到，经评估，科泰医药在2014年10月31日采用收益法评估后净资产2.53亿元，双方协商以此为标的100%股权的转让对价。根据《资产评估报告》，科泰医药2015年度~2017年度分别实现净利润不低于1188.53万 元 、2136.88万 元 和2826.54万元。

如果科泰医药在上述测算业绩的任一年度未达到业绩目标，华方医药应在昆明制药做出现金补偿。据合并财务报表数据显示，科泰医药2013年实现净利润2082.18万元，2014年1~10月实现净利润749.64万元。

华电国际逾71亿加码主业

近年来，随着公司发展战略的实施，华电国际资本支出规模逐年上升，资金需求不断增加。截至2014年9月30日，华电国际合并报表的资产负债率为77.85%，处于较高水平。

为增强资本实力，降低财务风险，华电国际今日公告披露，拟向10名特定对象发行A股不超过14.18亿股，发行价格不低于5.04元/股。其中，华电国际控股股东中国华电集团公司也将参与此次定增，认购比例不低于实际发的行股份总数的20%。

按照规划，华电国际此次定增募集资金总额不超过71.47亿元，募集资金在扣除发行费用后拟用于“奉节发电厂2×60万千瓦机组项目”、“十里泉发电厂1×60万千瓦机组项目”以及补充流动资金。

与此同时，百利电气也公布了定增预案，公司拟以12.78元/股非公开发行不超过9000万股，募资11亿元。募集资金投向高温超导、智能电网等相关项目，以及用于补充流动资金。

与华电国际类似的是，百利电气间接控制人百利装备集团也拟以现金方式参与定增，认购金额不低于本次非公开发行总额的10%。百利电气表示，公司将进行高温超导及智能电网相关设备的研发与生产，在募投项目完成后，公司电气设备业务的盈利能力将得到大幅提升。