新纶科技逾7亿元并购沃特新材

每经记者 曾剑

新纶科技(002341,前收盘价21.28元)今日宣布，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买银桥投资、吴宪、何征和荣桥投资持有的沃特新材合计100%股权。

资料显示，沃特新材成立于2001年，注册资本为5000万元。公司是一家专注于研发、生产、销售改性塑料为主的高分子材料的公司。产品类别包括改性塑料、改性工程塑料、芳纶等，主要应用领域为家电、汽车、航空、军工等领域。

截至2014年9月30日，沃特新材未经审计的净资产为1.23亿元，预估值为7.8亿元，预估增值率约为534.62%。标的资产最终交易作价不低于7.8亿元且不超过8.2亿元。其中，1亿元的对价以现金方式支付；其余对价以发行股份的方式支付，以17.20元/股的发行价格计算，新纶科技将向交易对手合计发行约3953.49万~4186.05万股。

交易对方承诺，沃特新材2015年~2017年经审计的税后净利润分别不低于6000万元、8500万元和1.25亿元。据公告显示，2012~2014年前三季度，该公司营收分别为2.91亿元、3.56亿元和3.54亿元；净利润分别为1550.48万元、1734.24万元和2416.73万元。

新纶科技表示，公司将借助此次收购进入高分子材料领域，并扩大公司业务规模，提升公司持续盈利能力。

此外，新纶科技拟向包括公司2015年度员工持股计划在内的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金。资金总额不超过2.39亿元，主要用于支付前述并购中的现金对价、并购的整合费用及补充沃特新材运营资金。发行价格不低于18.47元/股，发行股份数量不超过1293.99万股。其中，新纶科技2015年度员工持股计划承诺认购数不少于发行总数的20%。