捷成股份21亿揽两影视制作公司

每经记者 左越

影视行业的并购曾在A股市场上颇受关注，但是这股风潮近来似乎有降温之势。不过，停牌两个月的

捷成股份 （300182，前收盘价24.30元）在今天发布公告称拟收购两个影视制作公司，交易总金额达到20.81亿元。

《每日经济新闻》记者注意到，正在转型的捷成股份从去年底就开始动作--先后成立影视类子公司，参股文化传媒公司。如今，捷成股份再下一城，揽入两家影视制作公司。

交易溢价超过6倍

捷成股份今日公告称，公司拟以发行股份及支付现金方式收购北京中视精彩影视文化有限公司 （以下简称中视精彩）100%股权、东阳瑞吉祥影视传媒有限公司 （以下简称瑞吉祥）100%股权，交易总价为20.81亿元。

其中，捷成股份拟以20.38元/股的价格向熊诚、睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富、滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视和广发信德共计发行8674.39万股，同时向熊诚、滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视和广发信德支付现金3.13亿元。

同时，捷成股份拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过5.90亿元，配套资金将用于支付此次交易的现金对价、补充营运资金及支付相关税费。

根据草案，中视精彩100%股权评估结果为9.15亿元，增值率为634%。瑞吉祥100%股权评估结果为11.73亿元，增值率为754.79%。

交易各方同时约定了未来业绩，中视精彩2014年~2017年扣非净利润分别不低于6600万元、9240万元、1.2亿元、1.56亿元；瑞吉祥2014年~2017年扣非净利润分别不低于9000万元、1.17亿元、1.52亿元、1.98亿元。

捷成股份谋转型

据悉，作为影视制作公司，中视精彩和瑞吉祥旗下有众多影视剧目。中视精彩的团队曾经出品过《孔雀东南飞》、《黄梅戏宗师传奇》与《凭什么爱你》等热播电视剧；瑞吉祥的团队曾经出品过 《大汉天子》、《水浒传》与《十月围城》等热播电视剧。并且，瑞吉祥子公司海宁金泽影视文化传播有限公司还担任电视剧《红高粱》的非执行制片方。

值得注意的是，中视精彩、瑞吉祥近一两年来发展迅速，尤其是2014年业绩亮眼。2012年、2013年、2014年1~10月中视精彩营业收入分别为2200.97万元、5756.96万元、1.27亿元，实现净利润分别为96.31万元、708.26万元、3553.17万元。2012年、2013年、2014年1~10月瑞吉祥营业收入分别为0元、292.95万元、2.03亿元，净利润分别为-5.44万元、111.33万元、8019.08万元。

《每日经济新闻》记者注意到，捷成股份正在从音视频解决方案“一站式”技术服务的厂商向“技术+影视内容制作及整合”双轮驱动的全方位服务商转变。

2013年底，捷成股份合资成立了广西影捷文化发展有限责任公司，公司持股比例为49%，目前正在投资拍摄40集电视剧 《丹桂城下》，同时还整合国内影视版权为东盟各国的华人群体提供内容服务。2014年初，捷成股份又参股了华视网聚（常州）文化传媒有限公司，进一步布局影视内容版权服务。目前拥有3万多小时的新媒体版权内容，并与万达、华谊等公司建立合作关系。