云天化定增16.42亿还贷款 以化上海全额认购

每经记者 杨建 曾剑

云天化（600096，前收盘价9.80元）于12月17日发布公告，公司拟通过非公开发行的方式向以化上海发行1.99亿股人民币普通股，以化上海将以每股8.24元/股的价格认购此次非公开发行的全部股份，募集资金总额约16.42亿元。扣除发行相关费用后，将全部用于偿还银行贷款。公司股票将于2014年12月17日起复牌。

《每日经济新闻》记者了解到，截止预案签署之日，云天化集团持有公司股份6.07亿股，占公司发行在外股份总数的53.83%，为公司的控股股东。发行完成后，云天化集团持有公司的股份比例将下降至45.76%，但仍为公司的第一大股东。此次发行完成后，以化上海持有的公司股票占到公司发行在外股份总数的15%。

公告显示，截至2014年9月30日，公司的资产负债率达89.07%，远高于行业平均水平。此次战略合作有助于公司获得可观的资金，降低资产负债率和财务费用，优化财务状况。

记者了解到，以化上海的直接股东是Dead Sea Bromine Company Ltd.，其实际控制人为以化。以化于1992年在特拉维夫证券交易所（Tel Aviv Stock Exchange）上市，代码：ICL；于2014年9月在纽约证券交易所（New York Stock Exchange）上市，代码：ICL。

公告显示，以化是全球化肥、特种磷酸盐、阻燃剂和水处理产品的主要生产商之一，产品主要服务于农业、食品和工程材料市场。其采矿和生产活动遍布以色列、欧洲、美洲和中国，并有全球销售和供应网络。以化为全球占比1/3的溴产品生产商，是全球第六大钾肥生产商，也是世界领先的纯磷酸提供商。

云天化和以化拟开展多层次的战略合作，除此次非公开发行外，还包括共同经营合资公司、以及业务层面的长期合作。