28家投资者认购兴业银行优先股 股息率确定为6%

每经记者 袁君 发自上海

兴业银行12月10日晚间公告，境内首期130亿元优先股顺利完成发行，最终共计28家投资者成功获配。

此前（11月24日）收到中国证监会发行核准批文，核准非公开发行境内优先股不超过260亿元，其中首次发行130亿元。

据记者了解，通过市场化询价，该行本次发行的境内优先股首个计息周期的票面股息率确定为6%，存续期内每5年调整一次，本次境内优先股的信用等级为AA+。福建省财政厅履行6月6日兴业银行第八届董事会第八次会议前的承诺，未参与本次发行询价过程，按照最终询价确定的股息率认购25亿元。

从兴业银行本次境内优先股获配情况来看，优先股股东类型呈现多元化，获配对象包含国家机关、社保基金、保险公司、基金公司、信托公司等各类型投资主体。据兴业银行称，本次发行获配对象中不存在个别股东持股比例过大的情形，有效地维护了优先股股权结构的稳定性和平衡性。

前一日（9日），浦发银行也发布公告称已完成首次150亿元优先股的发行，共有26家合格机构投资者参与认购。据公告显示，浦发银行优先股发行募集资金将用于补充浦发银行其他一级资本，发行确定的票面股息率6.00%。

至此，已有中行、农行、浦发、兴业四家银行已成功发行了境内优先股。业内人士表示，未来随着优先股这一投资品种逐渐被各类投资者所熟知与理解，发行境内优先股的后续流动性将有望提升。