国新能源定增募资逾10亿“补血”

每经实习记者 黄霞

国新能源（600617，前收盘价30.09元）今日披露定增预案，公司拟向五名特定投资者非公开发行股票，募集资金不超过10.12亿元，用于偿还银行贷款及补充流动资金。此次非公开发行的价格为不低于22.51元/股，发行数量为不超过4500万股（含）。

资料显示，经董事会确定的五名特定投资者分别为：中华联合财产保险股份有限公司（以下简称中华财险）、平安资产管理有限责任公司（以下简称平安资管）、上海诚鼎扬子投资合伙企业（有限合伙）（以下简称诚鼎扬子）、上海诚鼎德同股权投资基金有限公司（以下简称诚鼎德同）、上海德同诚鼎股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称上海德同），拟认购数量分别为2000万股、1500万股、300万股、440万股和260万股。

值得注意的是，此次非公开发行确定的投资者中华财险、诚鼎扬子、诚鼎德同、上海德同已分别与公司的控股股东山西省国新能源发展集团有限公司（简称国新能源集团）签订了《一致行动协议》，根据相关规定，其与国新能源集团为一致行动人。以4500万股计算，发行完成后，国新能源集团持股比例将由34.04%降为31.64%，仍为公司的控股股东；国新能源集团与所有一致行动人合计持有的公司股份比例将为36.34%。

国新能源表示，此次非公开发行是在充分考虑公司实际情况和发展需求的基础上，全面把握“气化山西”战略机遇、有效解决公司发展资金需求、优化公司资本结构、降低偿债风险、满足公司后续发展资金需求。