海康威视拟发行H股登陆港股主板 9日复牌
12月8日晚间,因重大事项临时停牌的海康威视公告称,为建立海外资本运作平台,公司拟发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市,发行数量约占公司发行后总股本的8%。公司股票将于12月9日复牌。
根据公告,公司此次境外公开发行股票所募集资金扣除发行费用后计划将用于:海康威视互联网业务投入;战略新兴产业投入;海外业务拓展;潜在收购;新建海康威视安防产业基地(桐庐)项目;及偿还银行贷款及补充流动资金。
海康威视此次拟发行的H股股数不超过35383.72万股(不含因国有股转/减持产生的H股),约占公司发行后总股本的8%,并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权;发行方式为国际配售;发行的对象为中国境外(含港澳台、外国)投资者以及合资格境内投资者。
根据国务院颁布的《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》,公司国有股东须合计向全国社保基金理事会划转等于公司H股融资额10%的股份,或在市场上减持后向全国社保基金理事会支付等于公司H股融资额10%的等值现金,具体减/转持方案按国家有关部门的批准确定并实施。
值得一提的是,公司第二大股东龚虹嘉其拟在公司本次发行及上市时,将其持有的48829.54万股A股转为H股,并拟在本次发行及上市之后,将在一定时间内减持上述经A股转换而持有的H股,以满足香港联交所对公司公众流通量的要求。根据公告,上述A股转为H股事宜,尚待中国证监会、香港联交所等境内外监管机关批准后方可实施。