保利地产(600048.SH)
低估值蓝筹股代表
数据显示，保利地产最新收盘价8.49元，最新市盈率仅7.46倍，估值优势极具吸引力。
从基本面来看，公司实际控制人中国保利集团是国资委直属大型国有独资企业，是一家从事贸易、地产、文化艺术、酒店管理等业务的多元化经营控股集团公司，公司作为保利集团地产业务的主要载体，未来将获得保利集团的支持，使公司在优质土地储备的竞争中具有较强优势。2013年期末公司品牌价值达到260.92亿元，同比增长23.4%，蝉联“中国房地产行业领导公司品牌”，连续四年荣获中国房地产百强企业综合实力第二名。
值得一提的是，房地产行业基本面正持续向好。第一，11月21日，央行宣布自2014年11月22日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。多位业内人士表示，我国已经进入降息周期；第二，虽然近期楼市走势扑朔迷离，但一些大型房企拿地资金额却屡创新高，一定程度上显示房地产市场正逐步回暖。据统计，截至11月下旬，今年以来万科、远洋、华润等多家大型房企累计拿地金额达270亿元。专家预测，11月房企拿地金额有望突破300亿元。第三，在多地出台限购取消、限贷松绑等房地产利好政策之后，11月30日，国家发展改革委员会发布了《外商投资产业指导目录》修订稿并公开征求意见，新的目录进行了大幅度修订，几乎把过去针对外商投资房地产的限制类条款全都删去，这也传递了政府刺激投资回升的态度，利好整个房地产板块。
对于该股后市投资机会，申银万国表示，公司销售额创单月同比最高增速，销售均价好于同业，公司投资和销售成绩均体现龙头公司优秀的经营管理能力，在我国处于降息周期预期下，该股作为在新一轮牛市中将具备较大的市值提升空间，维持“买入”评级。预计公司 2014年至2016 年结算收入为 1127亿元、1392亿元、1681 亿元。维持公司2014年至2016每股收益 1.22元、1.49元、1.77元的盈利预测 .
每日经济新闻客户端