三维丝“单恋”洛卡环保 再启增发收购方案

每经记者 宋戈

今日，停牌三个月有余的三维丝（300056，前收盘价17.97元）终于披露了重组方案，公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买刘明辉等11名交易对方合法持有的北京洛卡环保技术有限公司（以下简称洛卡环保）100%股权。

《每日经济新闻》记者注意到，对于洛卡环保，三维丝可谓“钟爱有加”！公司早在去年7月就曾发布重组预案，欲将其纳入囊中，但是该方案却在股东大会中遭遇否决，随后公司欲再进行重组，但是二度失败。

公告显示，三维丝拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，以15.32元/股的价格发行1069.19万股购买刘明辉等人持有的洛卡环保100%股权，并募集配套资金。此次交易标的洛卡环保100%股权的交易价格为2.52亿元。其中现金对价8820万元，其余1.64亿元对价非公开发行股份支付。

另外，三维丝还拟向鑫众—三维丝蓝天1号计划发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过6300万元，未超过本次交易总金额的25%。募集配套资金将用于支付收购洛卡环保的现金对价。而鑫众—三维丝蓝天1号计划由三维丝第一期员工持股计划全额认购，员工持股计划的持有人包括公司部分董事、监事、高级管理人员，因此此次交易构成关联交易。

资料显示，洛卡环保一直专注从事大气氮氧化物整治，致力于提高烟气脱硝技术的效率、能耗和安全性，是提供烟气脱硝技术、关键设备、成套设备的专业环保公司。洛

卡环保已掌握了尿素热解制氨技术、SCR脱硝技术、SNCR/SCR混合法脱硝技术、SNCR脱硝技术等核心技术，并以上述核心技术为依托，为烟气脱硝系统集成商（工程公司）提供技术支持、设备供货、系统性能保证（设计/优化）等业务。洛卡环保主要技术和产品可应用于火电、城市供热、水泥炉窑、钢铁、垃圾焚烧等领域，目前主要应用于火电领域的烟气脱硝。

对于这样一项重磅交易，交易对方也给出了业绩承诺，洛卡环保2014年~2016年经审计的实际净利润数分别不低于2650万元、3313万元和4141万元，如果低于上述承诺净利润，刘明辉等11名交易方将进行补偿。

前并购洛卡方案曾终止（小）去年7月公司曾发布收购洛卡环保的重组预案，根据当时的重组预案，公司拟通过发行股份结合现金支付的方式，以1.76亿元的价格收购洛卡环保90%股权。但是这份方案在股东大会上遭否。

《每日经济新闻》记者注意到，三维丝今日推出的方案与去年方案相比不难发现，时隔一年，洛卡环保的身价已水涨船高。此次洛卡环保洛100%股权的评估净值为2.52亿元，评估增值率为473.41%。从评估值来说较去年7月给出的1.96亿元增长了28.57%。