马云马化腾或参与平安H股定增

增发价格高于预期

继今年7月通过公司董事会审议、11月获得监管部门核准之后，中国平安于昨日正式披露了H股定向增发的细节。

根据股东大会一般性授权，中国平安将定向增发5.94亿股H股股票，预计将筹集资金约368亿港元，成为港交所历史上最大规模的定向增发之一。

此次公告的发行价格高于业内的预期。中国平安H股定向增发价格为62港元/每股，较公告日前20个交易日公司H股股票均价61.22港元，溢价约1.27%；为公告日前5个交易日公司H股股票均价为63.37港元的97.84%，仅折让2.16%。

据了解，平安此次定向增发，由摩根士丹利采用全额包销的形式代理配售。根据配售协议，配售对象须是中国平安的非关联人士，配售完成后，预期没有承配人成为公司的主要股东。

中国平安管理层称，本次定向增发预计将显著提升中国平安的资本实力，符合公司资本规划的目标。募集资金将主要用于补充资本金及营运资金，发展主营业务，同时也将为互联网金融业务布局，提前做好资本规划。