每经实习记者 柳川
自今年11月14日停牌至今的风范股份（601700，前收盘价17.58元）今日发布公告，公司拟以14.79元/股的价格，向公司控股股东范建刚在内的不超过10名特定投资者发行2.03亿股，募资总额不超过30亿元。其中扣除发行费用后，26.5亿元用于增资梦兰星河以及不超过2.9亿元用于补充流动资金。
公告显示，在此次定增计划中，风范股份控股股东范建刚承诺拟以现金方式认购不低于此次非公开发行股票数量的10%。公司将使用募集资金26.5亿元进一步增资并控股梦兰星河，用于阿穆尔-黑河边境油品储运与炼化综合体项目。根据规划，该项目拟在俄罗斯阿穆尔州新建1座加工规模为600万吨的石油炼化厂，配套建设阿穆尔-黑河跨境输油管道3条和1座输油末站。根据测算，综合体项目建成投产后，预计该项目生产经营期平均营业收入和税后利润将分别达到388.06亿元和21.03亿元
值得一提的是，据公告显示，早在今年7月，风范股份就使用首次公开发行股票的超募资金6.8亿元及自有资金5000万元参股梦兰星河，并期望以此为平台进入能源行业。根据此次公司与梦兰星河、梦兰集团、星河实业以及梦星投资签订的《增资协议》，公司拟以8元/股的价格单方面对梦兰星河进行增资，增资总额为26.5亿元。完成后，公司将累计持有梦兰星河47.99%的股份，并有权向梦兰星河委派5名董事，占董事会成员总数的5/9，从而成为梦兰星河的控股股东。
《每日经济新闻》记者注意到，风范股份的“能源之旅”看起来前景诱人，实际上却难以一帆风顺。公告显示，综合体项目总投资高达79.13亿元，除去募集的26.5亿元，项目若顺利实施，尚有53.05亿的资金缺口。对此，风范股份表示上述资金缺口将由梦兰星河自筹解决。假设自筹部分全部来自银行贷款，则将导致公司负债总额大幅增加。根据测算，这笔债务融资将使得公司资产负债率将由2014年9月30日的29.48%上升至52.83%。
每日经济新闻客户端