A股首单优先股发行收官 农行400亿优先股被26家机构瓜分

A股首单优先股近日正式完成发行，农行拔得头筹。

农业银行13日晚间公告称，其已经完成400亿元优先股的发行工作，包括交银施罗德资产管理公司、人保资产、招商基金、北京天地方中资产管理公司、安邦保险、北京国际信托、平安资产等26家机构认购了此次非公开发行的优先股股份。

农行此次优先股发行自10月31日开始，至11月13日结束。截至11月5日，本次发行确定的发行对象均已足额将认购款存入保荐机构(联席主承销商)为本次发行指定的银行账户，共计400亿元；截至11月10日，发行人募集资金专户已收到本次发行募集资金总额400亿元(尚未扣除发行费用5590万元)，上述募集资金在扣除发行费用后，净募集资金总额为399.44亿元，全部计入其他权益工具。

本次发行中，交银施罗德资产管理公司、人保资产、招商基金、北京天地方中资产管理公司、安邦保险、北京国际信托、平安资产分别认购了60亿元、30亿元、49亿元、35亿元、30亿元、30亿元和30亿元的农行优先股，在26家机构中认购份额居于前列。

农行公告称，本次发行优先股的种类为在境内发行的符合中国银监会有关其他一级资本工具合格标准规定的优先股，拟发行的优先股数量不超过8亿股，募集金额不超过800亿元。其中，2014年发行量不超过4亿股，募集金额不超过400亿元。

发行公告显示，本次发行的优先股以5 年为一个股息率调整期，即股息率每5年调整一次，每个股息率调整期内每年以约定的相同票面股息率支付。首个股息率调整期的股息率通过询价方式确定为6.00%。

上证报记者还获悉，中国银行在境内发行的优先股有望紧随农行之后。中行已于上月在境外成功发行优先股，募集资金400亿。

值得注意的是，中国银行此前在境外发行的优先股股息率为6.75%，高于农行优先股首个股息率调整期6%的股息率。分析人士认为，这部分是由于境内外市况、以及对境内外评级差异所导致，并不是说中行的优先股质地要弱于农行。

13日晚间，中国银行亦发布公告称，11月4日，大公国际对其出具2014年度非公开发行优先股信用评级报告显示，该行的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次优先股的信用等级为AA+。而农行的公告则显示，中诚信对该行与本次发行的优先股信用评级分别为AAA、AA+。此前，中行境外优先股获穆迪“Ba2”级评级及标准普尔“BB-”级评级。