中达股份正式公布保千里借壳方案

每经实习记者 许自然

今日，中达股份（600074，收盘价6.49元）正式发布重组方案。

公告显示，此次重组方案包括重大资产出售和发行股份购买资产两部分。首先，中达股份拟向控股股东申达集团出售公司截至交易基准日的全部资产及负债，并由申达集团承接本公司全部员工，交易价格确定为6.16亿元，增值率为636.74%。其次，公司拟以2.12元/股的价格向庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明及蒋俊杰5名发行对象非公开发行约13.6亿股，购买其合计持有的深圳市保千里电子有限公司（以下简称保千里）100%股权，金额合计约28.83亿元，增值率为1021.09%。

交易完成后，保千里实控人庄敏将持有公司8.41亿股，占公司发行后总股本的37.30%，成为公司控股股东及实控人。此次交易构成借壳上市。

据了解，保千里成立于2006年5月，目前是一家定位于高端电子视像产品的研发、生产和销售，提供高端电子视像方案、产品、服务的高新技术企业。保千里于2011年、2012年、2013年及2014年1~6月份实现的净利润分别为974.20万元、1282.44万元、7326.03万元和1亿元，2011年至2013年净利润年均复合增长率为174.23%。

《每日经济新闻》记者注意到，在业绩承诺方面，庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰承诺保千里2014年度、2015年度及2016年度扣非后的预测净利润分别不低于2.38亿元、2.83亿元和3.65亿元。

中达股份表示，通过此次交易，将使公司主营业务变更为高端电子视像产品的研发、生产和销售，从根本上提升公司的核心竞争力，为公司长期、可持续发展奠定坚实的基础。