上市行零售竞赛至半程 招行仍领先

储蓄存款成本率：招行最低

一般而言，储蓄存款活期率越高、储蓄存款占比越高的银行其存款成本率越低。今年上半年，招行储蓄存款成本率最低，达1.61%;农行紧随其后，为1.89%。

五大国有商业银行中储蓄存款成本率最高的是交行，高达2.33%，其次为中行，达2.24%。股份制商业银行中储蓄存款成本率最高的是光大银行的3.21%、其次依次为中信银行的2.88%、平安银行的2.55%、民生银行的2.30%。其中，光大银行[上升幅度最大，为0.62%，中信银行和交行紧随其后，储蓄存款成本率上升幅度分别为0.41%、0.21%。

从储蓄存款结构来说，受益于活期存款占比较高，招行依然保持储蓄存款低成本优势。但受同业竞争和揽存策略调整的影响，储蓄存款成本率略有上升。

零售存贷款规模：工行依旧最大，招行领衔股份行

2014年上半年末，零售贷款规模国有大行依旧领衔。其规模最大的是工行，为28689亿元，其次是建行、农行和中行，而招行零售贷款规模超过交行，位居第五，领先于其他股份制银行。中信、浦发、光大在规模上不相上下，华夏银行的零售贷款余额全面落后于上述几家银行，仅为1579亿元。

在股份制银行中，招行半年报显示，上半年招行零售贷款规模为8476亿元，交通银行为8160亿元，民生银行6076亿元。此外，光大银行的零售贷款规模为4344亿元，浦发为4220亿元，均约为招行的一半。分析人士认为，招行贷款余额增量居首是该行深化零售小微客户群综合经营，持续提高小微贷款占比，信用卡业务积极适应客户需求和外部环境的变化，构建差异化竞争优势的结果。从零售贷款结构来看，招行个人经营性贷款规模仅次于农行、民生，且个人经营性贷款占比居银行同业第二。

高端私人银行客户：招行户均管理资产遥遥领先

在财富管理的塔尖，商业银行正展开一轮酣战，目标则是高净值人群。根据上市银行半年报披露的私人银行业务数据，今年上半年各行私人银行业务客户数和管理资产数均呈现不同程度的上涨。其中，招行私人银行管理客户资产6621亿元，排名第二，距排名第一的工商银行(6757亿元)仅一步之遥。招商银行的私人银行客户的入门标准是1000万人民币，是同业中标准最高的，高于工行的800万元。同时，从体现私人银行业务“能效比”的户均管理资产规模指标来看，招行户均管理资产为2267.47万元，超过了工行的1719万元，居上市银行首位，堪称能效比之王。除招商银行和工行跻身“6000亿”级别外，大多数股份制银行私人银行资产规模在2000亿元上下，其中交行管理的私人银行客户资产为2732亿元，另外处于“2000亿”级别的有三家，分别是中信银行、浦发银行和民生银行。

值得注意的是，当前，我国私人银行所在的资产管理市场已进入“战国时代”，参与主体大幅增加，基金、保险、信托、券商等纷纷抢滩，规模和数量不断扩大，商业银行的私人银行业务面临愈加激烈的竞争态势。在这种情况下，招行持续打造卓越的投资顾问专业能力和高素质团队，提供专业的顾问式财富管理服务，其投资顾问服务体系和专业能力在目前国内私人银行中最为完善，也是其私人银行业务保持高速增长的核心竞争力。