东土科技8亿收购拓明科技

每经实习记者 左越

东土科技（300353，前收盘价24.71元）今日发布公告称，拟通过发行股份及支付现金的方式收购拓明科技100%股权，交易价格为8亿元。

公告显示，东土科技拟向常青等7名自然人、北京中包汉富金鼎投资中心（有限合伙）等9家机构共计发行5199.63万股，股份对价为5.6亿元，交易对价的另外30%则通过现金支付，即2.4亿元。

同时，公司还拟分别向李平、宁波鼎亮睿兴股权投资中心（有限合伙）非公开发行2098.42万股、371.4万股，募集配套资金不超过2.26亿元、4000万元，其中2.4亿元用于支付此次交易的现金对价。

《每日经济新闻》记者注意到，此次发行股份收购资产草案当中涉及的发行价为10.77元/股。

根据评估，截至2014年7月31日，拓明科技100%股权预估值为8.09亿元，预估增值率为1472.37%。拓明科技2012年、2013年和今年1～7月净利润分别为-2527.2万元、688.37万元、1292.60万元。

交易各方还约定了业绩承诺及补偿安排，常青、宋永清、王广善、江勇及慧智立信承诺拓明科技2014年～2017年扣非净利润分别不低于4200万元、5880万元、8240万元、1.07亿元。如果拓明科技未能完成当年任务，则当年应补偿金额的30%以现金方式补偿，70%以股份形式补偿。

公告显示，拓明科技是一家提供移动互联网大数据业务质量优化、大数据精准营销及行业应用解决方案的企业，核心业务为基于移动互联网大数据（主要为移动通信网络信令大数据）的业务质量优化、精准营销及行业应用，核心产品包括信令产品、智能平台产品、市内专业优化产品、网优服务产品、大数据精准营销与行业应用产品。 东土科技表示，通过收购拓明科技，公司可以深化产品行业应用，布局工业互联网。

值得一提的是，东土科技5月28日停牌前6个交易日内累计涨幅超过20%，停牌当日更是以涨停报收。