日上集团拟定增5.27亿

每经实习记者 杨建

日上集团（002593，收盘价12.29元）于10月15日发布公告，公司拟通过非公开发行股票不超过5000万股，募集资金总额不超过5.27亿元，发行价不低于10.55元/股。募集资金用于投资“绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）”和“补充工程承包业务营运资金项目”。公司股票将于2014年10月15日复牌。

《每日经济新闻》记者注意到，公司此次定增募投项目绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）总投资4亿元，其余的1.27亿元用于补充工程承包业务营运资金。

公告显示，项目达产后，年新增新型工业化预制PC板25万平方米，新型建筑金属围护系统175万平方米，模块化设备钢结构3万吨。预计新增年销售收入7.69亿元（不含税），新增年净利润5237万元，项目投资回收期5.28年。

截至预案公告日，公司控股股东为吴子文、吴丽珠，合计持有股份12540万股，占总股本59.15%。发行完成后，公司总股本将增加到26200万股，控股股东持股比例为47.86%，控制权不变。本次非公开发行对象均以现金认购，发行对象所认购的股份自本次非公开发行结束之日起十二个月内不得转让。

近年来，公司钢结构业务积极扩大规模，其中营业收入由2011年度的4.5亿元增长至2013年度的5.15亿元，年均复合增长6.62%。2011~2013年，公司财务费用占营业收入的比重分别为2.01%、2.43%、3.7%。均高于行业平均水平，说明与同行业上市公司相比，公司的资金压力也逐渐增大。

2011~2013年，公司资产负债率分别为47.17%、46.88%、53.62%，总体呈逐步提高的态势；公司营运资金占营业收入的比重分别为59.99%、48.04%、46.39%，总体呈逐年下降的态势，现有营运资金规模未来将可能无法满足业务快速扩张的要求。本次非公开发行完成后，公司的资产负债率将出现明显下降，资产负债结构将得到优化。