宜华木业拟5.7亿并购恒安兴

每经记者 曾剑

宜华木业（600978，前收盘价5.13元）今日发布资产购买报告书（以下简称报告书），公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买其持有的恒安兴100%的股权（其中现金支付的比例为20%，股份对价支付的比例为80%），交易价格为5.7亿元。通过此次交易，宜华木业将进一步拓展家居产业链。

据报告书显示，恒安兴成立于2009年，注册资本为9000万元。该公司的控股股东、实际控制人为陈森豪、黄銮华夫妇，二者合计持有恒安兴43.36%的股份。

据悉，恒安兴是领先的高端酒店软装饰整体解决方案提供商，主要为高端酒店的客房、餐厅、大堂、会议室等空间提供整体化、个性化的软装饰解决方案。

恒安兴服务过的国内外高端酒店客户品牌逾百个，涵盖以美国希尔顿、英国洲际、法国雅高、美国喜达屋等为代表的国际一线品牌。截至目前，恒安兴及其下属子公司拥有76项专利权，其中实用新型专利15项，外观设计专利61项。

截至6月30日，恒安兴总资产为3.08亿元，所有者权益为1.99亿元。经评估，其100%股权的评估值为5.71亿元，增值率为212.25%，其100%股权的交易价格确定为5.7亿元。宜华木业此番发行股份购买资产的发行价为4.85元/股，以此计算，公司将向交易对方合计发行4694.17万股股份，并支付3.42亿元现金。

陈森豪、黄銮华等补偿义务人承诺：恒安兴在2014年~2016年度实现的扣非净利润分别不低于5050万元、6565万元、8535万元。据报告书显示，2013年度，恒安兴营收2.19亿元，净利润为3346.25万元；今年上半年，公司实现营收1.31亿，净利润为2012.71万元。

宜华木业表示，通过此次交易，公司可利用恒安兴在家居服务方面的创意设计优势、供应链资源优势、品牌及客户规模优势、团队和管理优势等，整合公司的原有家具产品优势，形成“产品+服务”的综合竞争优势，将公司打造成 “家居整体产品和服务提供商”。

此外，宜华木业还拟向宜华集团非公开发行3917.53万股股份，募集配套资金1.9亿元。募资主要用于支付前述股权交易中的部分现金对价。发行价格仍为4.85元/股。在上述交易完成后，刘绍喜实际控制宜华木业的股份由23.84%增至25.88%，仍为公司的实际控制人。