天宝股份定增6亿元“补血”

每经实习记者 柳川

自今年9月16日停牌的天宝股份（002220，前收盘价7.86元）今日发布定增预案，拟以非公开发行股票的方式募集不超过5.99亿元 （含发行费用），用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。同时，公司股票于今日复牌。

公告显示，天宝股份此次非公开发行价格为6.51元/股，非公开发行股票的数量为9200万股，募集资金不超过5.99亿元 （含发行费用）。其中，公司董事长同时也是实际控制人黄作庆认购数量为1533万股，深圳秋石资产管理有限公司（以下简称深圳秋石）拟筹建和管理的股权投资基金认购数量为7667万股。在募集的5.99亿元中，扣除发行费用后，公司拟将4亿元用于偿还银行贷款，其余部分将全部用于补充公司流动资金。

值得注意的是，深圳秋石拟筹建和管理的股权投资基金在本次认购完成后，将持有天宝股份13.77%的股份。不过此次非公开发行完成后，黄作庆直接和间接持有公司的股权比例为47.45%，黄作庆作为实际控制人的地位依然稳固。

资料显示，深圳秋石拟筹建和管理的股权投资基金为有限合伙企业，唯一普通合伙人为深圳秋石，有限合作人为宁波厚道信泰投资合伙企业（有限合伙）、广西高良实业集团有限公司、深圳市前海金方圆投资管理有限公司、梁俊。目前，该基金尚未设立。

《每日经济新闻》记者注意到，由于天宝股份新增物流库（冷库）项目、新增冰淇淋加工项目尚未建成，公司资产负债率逐年提升，2011年12月31日至2014年6月30日，公司合并报表资产负债率分别为39.65%、48.32%、53.78%和56.77%。同时，公司资本性支出需求和偿债压力依然较大。截至2014年6月30日，公司各种负债合计19.88亿元，其中短期借款为7.21亿元。

此次非公开发行股票募集资金到位后，根据2014年6月30日的合并资产负债表测算，天宝股份的资产负债率将由56.77%下降到44.42%。