太阳鸟定增募资4.2亿 海天盛筵创办人战略投资3000万

柳川 每经记者 宋戈

今日 （10月8日），太阳鸟（300123，前收盘价10.08元）发布定增预案，公司拟募集4.2亿元补充公司流动资金。同时，公司实际控制人李跃先与定增对象及相关方华泰瑞联基金管理有限公司 （以下简称华泰瑞联）、自然人王大富和肖九成分别签订了三份《战略合作协议》。公司股票于今日复牌。

《每日经济新闻》记者注意到，王大富是海天盛筵国际生活方式展创办人。记者了解到，海天盛筵是在海南三亚举办的国际生活方式品牌文化交流展，主要包括游艇展、公务机展、房产展以及多种精品时尚生活品牌展示。

定增重点投向营销渠道

公告显示，太阳鸟此次以8.28元/股，拟向公司董事长李跃先、深圳前海瑞联三号投资中心 （有限合伙）、久银投资基金管理（北京）有限公司、王大富和肖九成共计5名特定对象非公开发行股票5072万股，募集资金4.2亿元。其中，李跃先、深圳前海瑞联三号、久银投资、自然人肖九成、自然人王大富分别认购2415万股、966万股、362万股、966万股、362万股。据此计算王大富认购金额约3000万元。

以2014年6月30日太阳鸟资产、负债（合并口径）为计算基础，按照募集资金4.2亿元计算，此次非公开发行完成后，公司的资产负债率将下降为21.80%。

《每日经济新闻》记者注意到，太阳鸟本次募集资金将用于主营业务相关的投入，拟重点投向营销渠道及服务网络建设、游艇下游产业链的投资合作、研发创新平台维护与升级等领域。

一方面通过合作、并购、新建、升级等方式拓展营销渠道及服务网络，推动太阳鸟营销模式的创新，加速往下游及相关高端服务领域拓展；另一方面继续加强太阳鸟研发创新平台的维护和升级，加大智能游艇等新技术的应用，加快公司产品标准化、模块化设计和制造体系的升级发展，提高产品品质，减少产品建造周期和成本，进一步加强公司核心竞争力。

值得一提的是，太阳鸟此次定增对象中，1999年6月至今任深圳鸿洲实业有限公司董事长王大富，为吸引了众多网友眼球的游艇、商务机等奢侈品的展销会——海天盛筵国际生活方式展的创办人，三亚鸿洲国际游艇会、鸿洲皇家马术俱乐部、鸿洲名车会、鸿酒会SenseClub的实际控制人。

签署战略合作协议

《每日经济新闻》记者注意到，在发布4.2亿元定增预案的同时，太阳鸟实际控制人李跃先于2014年9月29日与华泰瑞联、王大富和肖九成分别签订了三份《战略合作协议》，约定引入华泰瑞联、王大富和肖九成为产业战略投资者，以股权为纽带，共同推动上市公司通过资本运作，加强制造主业和升级服务业，不断增强盈利能力及提升公司价值。

太阳鸟实际控制人李跃先与华泰瑞联签署《战略合作协议》显示，在协议签署后90日内，李跃先认可并协调华泰瑞联推荐的一名熟悉资本运作和产业并购专业人士，通过合法合规程序担任上市公司董事，参与上市公司重大事项决策；华泰瑞联推荐的董事人选将与上市公司密切配合，在符合上市公司战略发展思路和市值最大化的前提下，在上市公司内部牵头负责上市公司的游艇综合服务整合方案设计、跨界并购资本运作和整体企业价值传播工作，上市公司将给予必要的工作便利和人员支持。

资料显示，华泰瑞联为本次太阳鸟非公开发行认购对象深圳前海瑞联三号投资中心（有限合伙）及北京华泰瑞联并购基金中心 （有限合伙）的执行事务合伙人、普通合伙人，成立于2013年11月，由华泰证券全资子公司华泰紫金投资有限责任公司持有51%股权。

同时，太阳鸟实际控制人李跃先与王大富、肖九成分别签署《战略合作协议》，表示将适时推动鸿洲集团、九城集团旗下聚焦中高端收入人群的服务业资产与上市公司探讨产业对接及资本运作，分享资本证券化收益。