海伦哲定增募资7200万 收购LED企业

每经实习记者 柳川

今日，海伦哲（300201.sz）发布定增预案，发行股份及支付现金相结合的方式收购深圳市巨能伟业技术有限公司（以下简称巨能伟业）100%的股份。同时募集2400万配套资金。

公告显示，巨能伟业100%股权对价为7200万元，其中海伦哲以现金支付1800万元，现金来源为募集的配套资金；剩余5400万元对价发行股份支付，其中分别向巨能伟业原股东印叶君、田国辉和肖丹发行430万股、391万股和156万股，总计976万股，发行价5.53元/股。

《每日经济新闻》记者注意到，巨能伟业为LED驱动电源的综合服务供应商，主要从事各类LED驱动电源及相关产品的研发、生产、销售及服务。主要产品为LED显示屏驱动电源、LED照明驱动电源及其他产品（包括LED显示屏驱动IC和LED显示屏控制系统）。

2012、2013及2014上半年，巨能伟业营业收入分别为2367.70万元、4079.96万元、3764.87万元；净利润分别为-5.27万元、48.57万元、273.05万元。截至2014年6月30日，巨能伟业100.00%股权的预估值为7222.88万元，评估基准日未经审计的净资产为796.58万元，预估增值率为806.74%。

同时巨能伟业股东承诺，2014~2017年，巨能伟业经审计的扣非净利润合计不低于8830万元，其中2014年850万元、2015年2000万元、2016年2600万元、2017年3380万元。