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海伦哲拟并购巨能伟业切入LED行业

海伦哲9月3日晚间发布资产收购预案，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购巨能伟业合计100%股权。同时，公司拟向配套融资投资者非公开发行股份募集配套资金。同时公司股票将于9月4日复牌。

根据方案，巨能伟业100%股权交易对价为7200万元，其中公司以现金支付1800万元，现金来源为本次配套募集资金，剩余部分5400万元以发行股份的方式支付，发行股份价格为5.53元/股，发行数量共计976.49万股。

据介绍，巨能伟业为LED驱动电源的综合服务供应商，主要从事各类LED驱动电源及相关产品的研发、生产、销售及服务，产品主要应用于路灯市政、园林、通信等领域的LED显示屏及LED照明。除此之外，巨能伟业拥有LED显示屏所需核心部件驱动IC和控制系统相关技术及软件著作权。

截至2014年6月30日，巨能伟业总资产为4980.72万元，净资产为796.58万元。其2012年度至2014年1-6月分别实现营业收入2367.70万元、4076.96万元和3764.87万元，净利润分别为-5.27万元、48.57万元和273.05万元。

根据公司与印叶君、田国辉和肖丹等交易对方签署的《框架协议》及《盈利预测补偿协议》，交易对方承诺巨能伟业2014年-2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计不低于8830万元，其中2014年850万元、2015年2000万元、2016年2600万元、2017年3380万元。

海伦哲目前主要从事专用汽车的研发、生产、销售和服务，公司表示，本次并购巨能伟业，有效丰富了公司产品结构，加快实现了公司产品向多领域发展进程。同时公司将借助巨能伟业这一优质平台进入LED行业，扩大和提升公司市场影响力。