国泰君安在沪首开财富管理旗舰店

每经记者 王一鸣 发自上海

互联网金融的兴起正倒逼证券业变革，已有券商寻求将经纪业务从传统通道向财富管理转型。

《每日经济新闻》获悉，8月18日下午，位于上海兴业路上的国泰君安财富管理旗舰店揭幕，这也是首家国内“券商系”财富管理旗舰店。

据国泰君安相关人士介绍，基于专业领域的深厚积累及对国内财富管理市场的洞察，国泰君安对优势资源进行深度整合，并从全球合作伙伴中遴选涵盖保险、法务、财富顾问等多个领域的顶级专家团队，致力于为高净值客户提供一站式的专属金融解决方案。

“依托国泰君安雄厚的资本运作功底，我们决定沿袭欧洲财富管理的模式，打造有专注力的财富管家团队，可以让财富管理专家更专注于客户资产的保值增值。”国泰君安副总裁顾颉国泰君安副总裁顾颉如是解释。

据悉，在对海外金融机构的学习和考察之后，国泰君安选择沿袭欧洲传统私人银行的管家式服务模式，采用以客户为中心的资产驱动激励机制，按照客户资产规模，收取相应的管理费。在这种机制下，投资顾问没有销售业绩要求，可以更专注于客户资产的保值和增值，专注于客户的满意度。相对于国内财富管理服务大多采用的产品销售激励机制，资产驱动激励机制可以确保财富顾问真正从客户的需求切入，能开展以客户为中心的财富管理服务。

相关人士还介绍，这种“1+N”的服务模式，除了提供一位贴心服务的财富管家，还为高净值客户打造了一支全领域的顶级专家团队，其中包含国泰君安从其全球合作伙伴当中遴选的专家。为此，国泰君安还为高净值客户提供全球可视系统，未来依靠这一实时系统，客户可以通过云端设备和来自全球的专家进行面对面的即时沟通。