支付收购永亨部分代价 华侨银行拟筹211亿港元

每经记者袁君发自上海 在7月29日完成对永亨银行有限公司（以下简称永亨银行）的收购要约之后，昨日（8月18日），华侨银行有限公司（以下简称华侨银行）公布可选择弃权的包销供股计划,发行4.4亿股新股,此举共筹措资金约33亿新加坡元（约211亿港元）。 同时,永亨银行在香港和澳门的所有网点将于2014年10月1日开始采用新名称和新商标。随着新名称将启用，也标志着永亨银行成为华侨银行旗下附属机构,从而推进该行的大中华发展策略,实现更高的业务增长。 华侨银行认为，供股集资所得的33亿新加坡元,将会巩固华侨银行在成功收购永亨银行后的资本水平,加强财务实力。同时，预期永亨银行撤销上市地位的过程将大概需要2~3个月。 “供股集资及收购永亨银行后,华侨银行的一级普通股本资本充足比率、一级资本充足比率及总资本充足比率将分别增至13.2%、13.2%及15.6%。”华侨银行集团首席执行官钱乃骥告诉《每日经济新闻》记者。 供股筹资约211亿港元/ 昨日，华侨银行宣布，计划供股筹集约33亿新加坡元，以支付该行近期收购永亨银行的部分费用。华侨银行此次将发行约4.4亿股新股，每股供股价为7.65新加坡元，股东每持8股可供1股。发行价格较上周五收市价10.2新加坡元折让约25%。 其中，供股部分的73.3%将由美林(新加坡)、汇丰新加坡分行及摩根大通联合包销。 此前华侨银行发布公告，该行已于今年7月29日成功收购相当于永亨银行已发行股本的97.52%，收购价约50亿美元。华侨银行为该项交易须支付的总现金收购金额为387.23亿港元(折合49.97亿美元),华侨银行早前已安排完成资本管理以增强其资本基础,包括分别在今年4月和6月发行两笔符合巴塞尔协议III资本条例要求的次级债券,共计20亿美元。 收购完成后,永亨银行将会成为华侨银行旗下全资拥有的附属机构,将更名为“华侨永亨银行”，并将向香港联交所提交撤销永亨银行上市公司的申请。该行预期强制收购和撤销上市地位的过程将大概需要2~3个月的时间。 有观点认为，收购永亨银行是华侨银行进一步加强其在大中华区的业务的重要战略举措。下一步，该行将着力在财富管理、个人及商业银行等各方面的业务增长。 据介绍，华侨银行将利用永亨银行的网络,特别是其位于珠江三角洲的网点,加强与大中华区内中小型企业、大型机构,以至大型国有企业的联系,借此来推广在现金管理和资金业务等方面的新产品。 与此同时，华侨银行将拓展永亨银行的中小企业产品市场,例如商业设备贷款。 而在个人银行方面,永亨银行为华侨银行在大中华区带来全新的专业融资产品,例如税务贷款、汽车贷款以及按揭贷款等。 希望继续增持宁波银行/ 很多企业的并购经常引起业界轰动，但并购之后的整合，却是一个不容忽视的重要环节。整合并不是简单的相加，此次华侨银行收购永亨银行之后，将如何进行有机融合产生良好的协同效应显得非常关键。 华侨银行表示，整合范畴非常广泛,将涵盖所有业务范围以及中后台部门,包括继续为现有客户服务等。 “为了识别和实现协同效应,从而创造及体现最大的企业价值,集团将首先专注当前机遇,通过不同举措以寻求进一步的增长,其中包括引入新产品及服务,拓展新的客户领域,同时通过优化各个渠道及功能提升营运效益。”钱乃骥说。 在钱乃骥看来，从完成收购的第一天开始，就会实现协同效应，“因为我们能够利用永亨银行的客户基础。” “目前，永亨银行的成本收入比率为52%左右，处于比较合理的范围，被收购后将进一步改善。预测整合之后的净资产收益率（ROE）为11%~12%，我们认为将会在收购完成后的3年之内实现ROE的增长。”钱乃骥表示。 除此次一举收购香港本地老牌零售银行，华侨银行也期望在内地的商业银行中进一步提升话语权。 《每日经济新闻》记者注意到，早在2006年，华侨银行入股宁波银行，持股12.2%，为第二大股东，是首家以战略投资者入股国内银行的新加坡银行，之后还多次增持宁波银行。2007年，宁波银行上市后发展迅猛，截至2013年末，宁波银行总资产达到4677.73亿元。直至今年，华侨银行又宣布，将把对宁波银行的持股由目前的15.34%进一步提升至20%。 华侨银行某高管向《每日经济新闻》记者透露，双方银行董事会内部已经通过了华侨银行对宁波银行持股由15%增至20%的提案，目前正在等待中国监管机构批准。 “我们非常希望增加对宁波银行的持股比例，宁波银行是我们非常重要的部分，我们会进行进一步的核算，来确定增资的金额。”钱乃骥说。