溢多利定增2.2亿并购鸿鹰生物

每经实习记者 柳川

今日，溢多利（300381.sz）发布定增预案，公司拟以40.56元/股的价格，非公开发行547万股，募资2.2亿元用于收购鸿鹰生物75%的股权及募集配套资金。根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。公司股票于今日复牌。

公告显示，溢多利将通过向李洪兵等21名自然人发行393万股份收收购鸿鹰生物63.75%股权；支付2812.50万元现金收购鸿鹰生物11.25%股权；并拟向蔡小如发行154万股募集6250万元配套资金。发行价格均为40.56元/股。

《每日经济新闻》记者注意到，鸿鹰生物主要从事各类酶制剂的研发、生产和销售，主要产品为液体和固体糖化酶等酶制剂产品。鸿鹰生物2012年、2013年和2014年上半年分别实现净利润-317万元、-206万元和399万元。截至2014年6月30日，鸿鹰生物预估值为2.5亿元，增值率为348.15%，相应的75%股权作价1.88亿元。

同时，鸿鹰生物的股东也做出了业绩承诺：2014年~2016年，鸿鹰生物合并报表中归属于母公司股东的扣非净利润分别不低1700万元、2500万元和3300万元。

对于本次收购，溢多利表示溢多利和鸿鹰生物的产品结构正好形成了有益的补充关系。本次收购完成后，溢多利进入了除饲用酶制剂之外其他的酶制剂应用领域，拓宽了业务范围，优化了现有业务体系。

此外，若鸿鹰生物完成了业绩承诺且公司股权为发生变化，溢多利将按此次评估值收购鸿鹰生物剩余25%的股权。