万润科技拟定增募7亿 4亿收购日上光电

每经实习记者 齐平

停牌1个多月的万润科技（002654，前收盘价12.80元）今日公告，公司拟向李志江、罗明、郝军、唐伟等10名投资者非公开发行股票，募集资金将用于收购日上光电100%股权和补充流动资金。公司股票将于今日复牌。

方案显示，万润科技此次拟以10.76元/股的价格，非公开发行不超过6606万股，拟募集资金总额不超过7.11亿元。其中，日上光电100%股权交易价格为3.9亿元，评估值较其账面价值增值148.33%；剩余3.21亿元用于补充流动资金。

《每日经济新闻》记者了解到，日上光电成立于2007年，其主营业务为LED广告标识照明产品、LED灯带照明产品、LED广告灯箱照明系统和LED面板灯等的研发、生产与销售。2013年及2014年1~6月，日上光电分别实现扣非净利润2190.55万元、333.14万元。交易方承诺，日上光电2014~2017年实现扣非净利润分别不低于3000万元、4050万元、5265万元、6581万元。

值得一提的是，此次参与非公开发行的对象中，李志江系万润科技实际控制人之一、董事长，罗明系公司董事兼总裁，郝军系公司董事兼副总裁及董事会秘书，而唐伟系日上光电实际控制人、董事长、总经理。

万润科技表示，日上光电是国内LED广告标识照明领域的领军企业，此番收购，符合公司既定的发展战略，可迅速扩大在照明领域的市场份额，增强公司照明业务的核心竞争力，实现跨越式发展。