太龙药业拟逾5亿元收购两医药公司

每经实习记者 许自然

停牌三月有余的太龙药业（600222，前收盘价6.64元）今日披露重组预案，公司拟以发行股份及支付现金方式北京新领先医药科技发展有限公司（以下简称新领先）100%股权，以发行股份的方式购买杭州桐君堂医药药材有限公司（以下简称桐君堂）49%股权，合计作价约5.16亿元，同时募集配套资金。本次交易后，太龙药业将持有上述两家的全部股权。公司股票将于8月8日复牌。

根据方案，新领先100%股权交易价格为3.2亿元，其中股份对价与现金对价分别占总对价的75%和25%。桐君堂49%股权交易价格为1.96亿元，太龙药业拟全部以非公开发行股份的方式支付。同时，公司拟向鹏兴投资、博云投资发行股份募集配套资金不超过1.72亿元。发行价均为6.85元/股。

《每日经济新闻》记者注意到，新领先成立于2005年，长期从事药品临床前研发和技术服务。该公司以3类、6类化学药品临床前研发和技术服务为核心业务，开发的医药品种主要集中在心脑血管、神经精神、内分泌、抗感染及抗肿瘤等高发病领域且先后为华润双鹤（600062，收盘价18.26元）、通化东宝（600867，收盘价12.88元）等多家医药生产企业提供医药研发技术服务。收购新领先将使太龙药业的业务领域扩展到医药研发外包服务领域。

数据显示，截至评估基准日，新领先100%股权和桐君堂49%股权所对应的账面价值分别为2021万元、8188万元，评估增值率分别为1483.95%、139.93%。

根据公告，交易对方承诺，新领先2014年至2017年净利润分别不低于2400万元、2800万元、3350万元和3700万元；桐君堂2014年至2017年净利润分别为3293.51万元、3773.02万元、4127.24万元和4608.76万元。