创梦天地昨赴美上市 拟融资1.2亿美元

每经记者 马伟民 发自北京

昨日（8月7日）晚间，乐逗游戏母公司创梦天地科技有限公司（iDreamSkyTechnology，以下简称创梦天地）正式登陆美国纳斯达克，交易代码为“DSKY”。瑞士信贷证券和摩根大通担任创梦天地IPO交易的承销商。

据《每日经济新闻》记者了解，创梦天地宣布将以15美元/股的价格发行770万份ADS（美国存托凭证），该定价高于每股12美元~14美元/股的初步定价区间。若承销商不行使其超额配售权，则此次募资总额约1.2亿美元。

公开资料显示，乐逗游戏成立于2009年，早期便专注于代理发行海外游戏，曾发行过《水果忍者》、《逃亡神庙》等热门游戏。

在路演时，创梦天地将自己定位为国内游戏发行平台，乐逗CEO陈湘宇将核心竞争力总结为对游戏的把控和运营能力、渠道的拓展能力、获取用户能力以及自由游戏分发能力。

据记者了解，腾讯旗下THLA19公司、猎豹移动和日本Line分别认购乐逗1500万美元、800万美元和300万美元的A类普通股，IPO后，管理层持股比例将从50.6%降至39.1%。腾讯成为其最大股东。

有分析人士表示，对于腾讯的加入，外界看好微信与乐逗之间的合作，通过强力的分发渠道和用户数量，未来也许会有更多发展空间。

易观智库分析师顾浩一表示，从资本层面来看，乐逗上市之后通过融资能够进一步强化资本实力，在高资本门槛的发行商领域，更多的资金意味着能够获得更多的代理、运营精品游戏，公司发行业务得到强化，从而产生规模效应。公司选择美国上市，是其打造全球化品牌战略重要的一步。

随着移动互联网的高速发展和智能手机的普及，移动游戏呈现出爆发式增长。易观数据显示，2014年Q2移动游戏市场规模达到66.51亿元，环比增长13.4%。从全球市场来看，游戏业的重心正在从客户端游戏转向移动游戏。