回天新材募资4亿加码主业

每经记者 宋戈 实习记者 左越

A股市场上的胶粘剂行业龙头回天新材（300041.sz）今日发布定增预案，公司拟募集不超过4.01亿元投向年产1万吨有机硅建筑胶以及年产1万吨聚氨酯胶粘剂建设项目，以及补充公司营运资金。

值得注意的是，包括公司董事长章锋在内的6名高管已于8月4日签署《一致行动协议》，通过增发，上述6名高管作为公司共同实际控制人的控股比例将提高至34.38%。

定增预案募投4亿

回天新材今日公告称，公司拟以12.94元/股的价格发行不超过3100万股，募集资金总额不超过4.01亿元。发行对象为财通基金-玉泉91号资产管理计划、章锋、吴正明、刘鹏和长江证券超越理财宝9号集合资产管理计划，并且发行对象将全部以现金认购。其中，章锋认购不超过1297万股，占此次定增发行股份数的41.84%

募集资金中，回天新材拟将1.76亿元投资“年产1万吨有机硅建筑胶及年产1万吨聚氨酯胶粘剂建设项目”，剩余不超过2.26亿元将用于补充公司主营业务发展所需营运资金。其中，“年产1万吨有机硅建筑胶及年产1万吨聚氨酯胶粘剂建设项目”建设期为12个月，已于2014年3月年底开工建设。根据项目可行性研究报告，项目达产后预计可实现销售收入3.5亿元/年，新增年平均利润总额为6687万元，所得税后静态、动态投资回收期分别为4.83年、5.35年，所得税后财务内部收益率为32.43%。

6高管成共同实控人

《每日经济新闻》记者注意到，回天新材大股东章锋此前持有公司19.04%股份，通过此次定增，回天新材将提高公司共同实控人的持股比例，降低公司因大股东持股比例较低而被收购的风险。

此次定增预案涉及的发行对象中包括回天新材董事长章锋、吴正明、刘鹏三位高管，并且长江证券超越理财宝9号集合资产管理计划是由公司部分董监高、核心技术人员及公司骨干等58名员工自筹资金出资设立，全额用于认购此次定增发行的股票。

此外，章锋、吴正明、刘鹏、与公司其他三位高管史襄桥、王争业和赵勇刚已于8月4日签署《一致行动协议》，成为回天新材的共同实际控制人。包括章锋在内的6名高管共同控制公司董事会9个席位中的5个，从而可以主导公司董事会的经营决策，使公司的经营活动在其共同控制下进行。此次定增发行完成后，6名共同实际控制人控制回天新材的股权比例将由之前29.93%提高至34.38%。