冷链需求增长提速 产业爆发亟待标准体系补位

每经记者 王一鸣

各路资本加速涌入，冷链产业大踏步前进。

4月26日，京东宣布，与中国最大的海洋食品企业獐子岛签署战略合作框架协议，打造活鲜O2O电子商务模式；5月，阿里巴巴、复星集团等重量级企业共同打造的菜鸟网络宣布，计划在7月将冷链日配业务扩大至北京、广州区域；6月，顺丰速运与联想控股旗下佳沃集团签署战略合作协议，未来双方将在生鲜食品产地直供、冷链物流等方面开展深度合作；6月底，位于青岛的城阳荣庆冷链项目已试运行，计划总投资8亿元；近日，凤岗华润万家项目 （物流配送基地）传来消息，该项目预计年内开建，总投资6亿元……

罗兰贝格5月份发布的报告预测，受宏观政策和市场需求推动，中国冷链物流行业未来将保持年均25%的高速增长，2017年市场规模将达4700亿元。而据《每日经济新闻》记者采访了解，受益于冷链下游需求增长，冷链设备行业需求出现明显加速，上半年A股上市公司相关业务亦录得不俗增长。

不过，冷链物流在迅速发展的同时也暴露出诸多不足。多位业内人士向记者指出，由于行业集中度低，缺乏统一标准，导致区域恶性竞争等问题，亟需相关行业标准出台。中投顾问研究总监郭凡礼认为，冷链物流行业还需实现全程可追溯，以此保障产品质量安全，但这需要相关法律法规的约束以及政府和企业的支持。

各路资本加码冷链产业/

在5月份举办的国际冷链物流峰会上，中国物流与采购联合会会长何黎明表示，近几年中国冷链物流发展迅速，《2014中国冷链物流发展报告》显示，中央、各地方政府，均不同程度投入大量资金支持冷库、冷链园区、冷藏车等基础设施的建设和冷链设备的购买。2013年我国冷链物流业固定资产投资超过1000亿元，同比增长24.2%。2013年冷库规模继续保持较快增长势头，截至2013年底，全国冷库储存能力总计约为2411万吨，同比增长约13.6%。

冷链运输方面，公路运输占我国冷藏运输量的90%，冷藏车市场保有量在2013年新增1.5万台左右，同比增长约14%。

来自中国物流与采购联合会下属冷链委 （以下简称冷链委）的数据显示，2013年中国冷链需求规模达到9200万吨左右，冷链物流市场总体增长率达到20%左右，其中北京、上海、广州、山东等冷链物流重点消费地区增长率达到30%，东北、西北地区增长率也超过10%。

值得注意的是，受禽流感等突发事件的影响，自7月1日起，浙江设区市主城区永久关闭活禽交易市场，其他省市亦有关闭活禽市场的规划。业内认为，这相当于给本就已经火热的冷链物流添了一把柴。

郭凡礼告诉《每日经济新闻》记者，从发展的大趋势看，随着消费观念逐渐转变、冷链物流日益进步，居民对冰鲜禽类的接受度将逐渐提高，我国食用传统鲜活家禽产品的习惯也将向冰鲜产品转变，这有利于防范疫病传播。虽然口味上有些微影响，但是营养价值不减。

从目前我国冷链建设的近况来看，风头正盛的电商在其中扮演了重要角色。有市场观察人士指出，2014年中央 “一号文件”首次提出“加强农产品电子商务平台建设”的论述，冷链服务主要集中在食品与农产品消费领域，这为冷链物流提供了广阔的发展空间。

中金公司研报显示，2010年食品生鲜B2C成交金额为4.2亿，到2012年上升到40亿；另据申万预计，未来3年生鲜电商交易规模有7倍增长空间，带动冷链宅配市场6倍成长空间。保守预计2014~2016年生鲜电商增速分别为100%、100%及75%，对应年份销售额260亿、521亿及911亿。

“目前冷链成本占销售额25%~40%，随着未来冷链规模的扩大与成熟，成本会逐渐下降，预计2014~2016年冷链配送成本分别占比30%、25%及25%，由此得到2014~2016年冷链配送环节收入规模分别为78亿、130亿及228亿。”申万预测。

面对需求大幅增长的预期，国内冷链企业准备好了吗？

业内标准体系缺失/

一组常被拿出对比的数据是：中国的综合冷链应用率仅为19%，果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别为5%、15%、23%，在人均库容量、冷藏车数量等方面严重不足，而美、日等发达国家肉禽冷链流通率已接近100%，蔬菜、水果冷链流通率也在95%以上。根据此前的《农产品冷链物流发展规划》，到2015年，我国果蔬、肉类、水产品冷链流通率将分别提高到20%、30%和36%以上。

中华全国供销社总社济南果品研究院院长吴茂玉提供的数据显示，我国因冷链问题造成每年约有1200万吨水果、1.3亿吨蔬菜的浪费，损失高达1000亿；凸显发展冷链物流体系的必要性。

冷链物流业内人士向记者阐述，冷链物流泛指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。

目前国内的冷链物流主要有：进行资源整合的菜鸟网络为代表的“干线+落地配的两段式物流”，以顺丰优选为代表的自建物流，还有常温配送+保温措施的普通快递，以及专业的冷链第三方物流。

谈及行业现状，资深电商观察人士鲁振旺接受《每日经济新闻》记者采访时表示，当下生鲜电商刚刚兴起，市场尚在培育中，消费者对水果、海鲜等生鲜产品的网购习惯尚未形成，这直接导致订单量不足；再加上成本等因素，鲜有第三方冷链配送商家愿意做跨区域B2C，所以大多数商家订单局限在本地。

中投顾问研究总监郭凡礼告诉记者，冷链宅配主要集中在一线城市以及经济较为繁荣发达的地区，以高端消费人群为客户；冷链宅配前期投入大，涉足冷链宅配市场的企业主要在项目布局、客户累积以及试运营阶段，大多未实现盈利。

“生鲜商品并非标准化产品，对冷链配送的要求很高，国内缺乏成熟的第三方B2C全程冷链物流体系，也制约了电商发展。大型电商选择自建冷链物流，其他则需借助第三方。”鲁振旺表示，目前B2C的跨区域全程冷链是通过组合配送实现，如菜鸟的干线+落地配“二段式”冷链物流模式，但多以团购、预售为主，日常配送能力不高。

中国物流与采购联合会副会长崔忠付此前指出，企业物流外包层次低、冷链物流企业集中度不够、低端化和同质化竞争比较严重等等，是冷链物流目前急需解决的问题。冷链委数据显示，2013年第三方冷链物流企业营业收入过亿的只有十几家，营收千万元以上的只有680家。

上述冷链物流业内人士指出，由于还缺乏强制性标准，“断链”现象普遍。“比如你喝了一瓶在保质期内的酸奶却出现腹泻，问题很可能出现在运输‘断链’上。有中小公司为了省成本，在运输过程中关掉制冷机，等到目的地再开机。在购买时消费者看不出来，吃过才发现有问题。这是国内行业低价竞争和缺乏法律约束所致。”

郭凡礼指出，行业集中度低，缺乏统一的标准等，容易导致区域恶性竞争，行业秩序混乱；冷链物流行业还需实现全程可追溯，以此保障产品质量安全，这需要相关法律法规的约束以及政府和企业的支持。

设备制造商稳定增长/

行业的快速发展正在倒逼相关行业标准的制定。例如，6月20日《餐饮冷链物流服务规范》审查会在京召开，该规范规定了餐饮冷链物流服务的基本条件、服务质量、温度控制等环节的主要评价指标。

多位受访业内人士认为，随着人们生活水平提高、对冷冻冷藏食品的认知度提高、以及行业相关策出台，未来冷链产业总体前景看好。

除了食品领域，在新版GSP（《药品经营质量管理规范》）正式实施后，冷链物流行业将延伸至药品领域，业内预计这将新增70亿元冷链技术装备需求。

根据中国冷链物流联盟的预测，2013~2015年，我国冷链宅配的复合增速为80%~120%。其中冷库、冷藏车的市场规模为360亿元，设备市场规模为600亿元。

除了电商巨头，去年四季度至今，A股上市公司亦在冷链产业加快布局，如海博股份（600708，SH）收购了 “菜管家”51%的股份、雪人股份（002639，SZ）募资加码冷链产业等。今年5月，“菜管家”副总经理宋轶勤在参加电子商务与冷链物流大会时表示，“菜管家”今年内将把业务延伸到华东地区，并且将与海博股份一同打造一个第三方农产品冷链物流平台。

6月底，锦江投资旗下锦江低温公司总监董志刚透露，锦江低温今年计划在吴淞地区再建1万吨双层冷库，并将临港常温库改建为低温库，进一步拓展公司的冷库资源。资料显示，锦江低温拥有的冷库规模约11万吨，位列中国第三、上海第一。

从行业最新情况来看，今年5月下旬，中国冷链物流联盟公布的基于对全国680家规模以上（营业收入1000万元以上）的冷链物流企业调研数据显示，冷库容量共计2046.97万吨，冷藏车2.94万辆；计划新建冷藏库330.44万吨，计划新增冷藏车辆1205辆（2013年该数据为1280辆）。

在产业链下游投资加码的带动下，冷链上游设备制造商的业务亦明显增长。

“去年公司冷藏车空调销量约580台，市占率近5%；2014年上半年，公司冷藏车空调销量已接近去年全年水平，增长态势有望保持。”超酷制冷总经理谢皓向《每日经济新闻》记者介绍。公开资料显示，超酷制冷是松芝股份与中集集团共建的子公司，该公司主要从事设计、生产、销售冷藏车空调及售后服务。

谢皓估算，上半年冷链设备行业增速约为30%~40%，而行业以往年均增速则为15%。增长提速原因主要有二：一是冷藏车2013年下半年在进行国三国四标准的转换，使得业内处于观望，待标准确定后，需求提至今年上半年；其次，随着人们对生活质量、食品安全的要求提高，冷链物流体系投入加大，需求快速增长。

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案例

獐子岛：自有冷链物流与电商有效对接

每经记者 王一鸣

将“活鲜电商”概念付诸实践，獐子岛（002069，SZ）在冷链物流领域的成果成为资本市场热议的话题。

7月7日，獐子岛首家电商公司“水世界”正式成立，同时开业成立的还有国内最大的陆基暂养大洋产品基地“獐子岛集团上海大洋食品有限公司”。

当日，獐子岛还分别与顺丰优选、众美联、良友、菜鸟网络、天猫、苏宁、中粮我买网等各电商签署战略合作协议，利用各自优势，在活鲜宅配、快捷配送等方面开展合作。

7月上旬，《每日经济新闻》记者通过对獐子岛上海暂养基地实地走访，就公司目前冷链物流体系及运作模式进行了调查。

实现四条线闭环运输/

“上海地区80%的扇贝其实来自于獐子岛。”獐子岛相关负责人向《每日经济新闻》记者介绍，獐子岛子公司锦达公司拥有24辆世界上最先进的公路之王SCANIA运输车辆，配置进口冷柜和发电机组，具备长线和快速运输的优势。

大连至上海运输时间为24~26小时，大连到广州为52~55小时，更远的大连至昆明需60~65小时。锦达主要做冷藏活水干线运输，并结合外部水果、蔬菜、活鱼、部分冻品等业务，实现华东、华南、西南和西北线四条线的闭环运输形式。通过整合社会冷藏运输资源，其可控外部协作车源中，符合供应商评价标准的15米挂车有大约100辆，上述负责人透露。

据《每日经济新闻》记者了解，獐子岛于2012年涉足冷链物流领域，成立了锦通冷链物流、锦达鲜活冷藏运输等公司。

獐子岛的虾夷扇贝，由上述子公司的鲜活冷藏运输及第三方冷藏运输公司，通过使用冷藏箱运输车辆从大连运输配送至上海；目前上海的电商业务均通过冷藏活水运输车辆将产品从大连运输到上海暂养基地，然后再由上海当地专业从事市内冷藏配送的物流公司进行宅配。

“以獐子岛-京东-良友三方合作为例，消费者通过京东订货，獐子岛根据京东订单进行备货、包装，并使用冷藏车运输至良友便利店总仓；良友便利店根据订单进行分单，并冷藏运输至各个便利店；京东精配人员根据订单与客户预约送货时间，然后至便利店取货，送货至客户处，完成最后一公里配送。”该负责人指出，活鲜最大的困难在于标准化，但目前獐子岛已做成标准化产品。

干线冷藏运输盈利难/

资深电商观察人士鲁振旺告诉《每日经济新闻》记者，京东携手獐子岛打造的生鲜O2O模式，对“生鲜养殖场-水产批发商-海鲜批发市场-集贸市场-消费者”的传统生鲜销售渠道进行了供应链优化，实现了对生鲜销售渠道和通路的重构。

“现阶段，除了京东，獐子岛还与天猫、苏宁易购及一号店合作，獐子岛自身的冷链物流体系将根据集团合作的电商物流体系进行有效对接，采用不同方式的合作。”獐子岛负责人分析道，例如和菜鸟网络，是由阿里负责冷链直配（江浙沪地区），采取顺丰快递冷链+配送 （江浙沪菜鸟无法直配地区、广东、北京和天津）。

“獐子岛冷链物流对于广州、北京两地的配送策划是：獐子岛通过干线物流配送至上述两个地区的獐子岛暂养场地，然后通过便利店和该地区的市内配送第三方冷链物流公司进行配送，第三方物流有美宜佳、快行线等。”獐子岛上述负责人继续介绍。

谈及当前冷链经营现状，该负责人坦言，国内冷冻冷藏货物的基础配套设施很薄弱，冷冻冷藏配送冷库及配送网点很少，国家道路运输管理不规范，一个地区一种政策，各种罚款居多且不提供正规发票，给企业经营造成非常大的困难，因此正规的冷藏运输企业在干线冷藏运输上基本是不盈利的。

对于行业净利润率不高、集中度不够、包装难以标准化等困境，该负责人提出，期待国家能出台明确的扶持政策：1，明确产业定位，将食品全程冷链物流定位为国民经济基础性、先导性产业，作为城市基础性和公益性设施建设。冷链物流配送中心，节点基地等作为省级以上重点产业项目给予公益性设施建设优惠政策。2，应用先进低碳环保的二氧化碳制冷系统等新科技的冷库，按冷库建设的实际投资给予适当补贴。3，按购置冷链物流运输配送车辆实际成本及冷链物流运输车辆实际用油给予适当补贴。

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汉钟精机：冷冻冷藏业务保持较高增长

每经记者 王一鸣

继2013年净利润同比增长近四成后，7月9日，汉钟精机（002158，SZ）披露的2014年半年度业绩快报显示，上半年公司实现营业收入4.73亿元，同比增长21.75%；实现净利润8585.56万元，同比增长41.26%。

公开资料显示，汉钟精机的主营业务为压缩机应用技术的研制开发、生产销售及售后服务，制冷产品主要应用于中央空调和冷冻冷藏领域，2013年制冷产品占主营业务收入近65%。

汉钟精机相关人士向 《每日经济新闻》记者介绍，公司业务主要受益于主导产品市场占有率提升，其中也包含部分冷链产品的增长。公司冷冻冷藏压缩机主要应用在生产地附近的中小型冷库及工业冷冻等相关制冷领域。

“去年公司冷冻冷藏产品销售增速约40%，在基数提高后，今年上半年公司冷冻冷藏产品台数仍保持相对高速增长的态势。”他告诉记者，目前公司冷冻冷藏产品占制冷产品的25%左右。

在今年4月的业绩说明会上，汉钟精机方面曾表示，冷冻冷藏压缩机可以分为小型冷冻冷藏压缩机和大中型冷冻冷藏压缩机，其中大中型压缩机以螺杆式为主，公司产品契合目前市场的主流需求。

在预估今年冷链设备市场发展时，汉钟精机方面称，我国冷冻冷藏行业占整个制冷行业的比例约20%，低于国际成熟市场约40%的比例，中低温冷冻冷藏设备在农、渔、牧行业的发展前景广阔。预计每年将平稳保持在20%左右的增速。

上述汉钟精机相关人士告诉记者，冷冻冷藏产品未来十年对公司的贡献会递增。国内网购市场逐渐打开，电商冷链市场未来空间比较大，但主要取决于人们饮食习惯的改变，这是循序渐进的过程。冷冻冷藏行业市场的关注度相对较高，但后期增长会相对平稳，没有市场想象的爆发成长。

对于外界关注的公司是否会切入冷藏车设备领域，汉钟精机相关人士表示，短期还未应用到该领域，未来会根据市场需求进行拓展。