南京银行定增募80亿 前三大股东“分食”过半

每经记者 曾剑

近期，浦发银行（600000，收盘价9.02元）、平安银行（000001，收盘价9.61元）的优先股方案先后出炉，发行优先股似乎已成为银行再融资的主要方式。不过，南京银行（601009，前收盘价7.98元）并没有“跟随潮流”，公司最终选择了定增的方式募集资金。

募资80亿补充资本金/

南京银行今日发布非公开发行股票预案，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行不超过10亿股股份。公司前三大股东紫金投资、巴黎银行、南京高科（600064，收盘价11.07元）位列认购者之中，三者的认购金额分别不超过15亿、25亿和15亿元，合计不超过55亿元。

此次非公开发行，南京银行拟募集不超过80亿元，主要用于补充公司资本金。南京银行表示，通过此次发行，公司将获得原有股东的继续支持，并希望通过引入新的投资者，进一步提高公司治理和经营管理水平。发行有助于公司提高资本充足水平，促进公司在资产规模及业务规模进一步扩张的同时实现利润增长。

资料显示，紫金投资、巴黎银行、南京高科分别直接持有南京银行3.78亿股、3.77亿股和3.33亿股，占公司总股本的12.73%、12.68%和11.23%。其中，紫金投资与南京高科为一致行动人，合计持股25.40%；巴黎银行则通过巴黎银行（QFII）持股部分股权，持股比例为16.18%。

《每日经济新闻》记者注意到，由于前两大股东方持股比例接近，此次发行完成后，南京银行无控股股东的局面仍将持续。

巴黎银行顶格认购/

法国巴黎银行承诺，参与增发后，其最终与巴黎银行（QFII）两者合并计算持股比例不超过发行后总股本的19.99%。而根据银监会颁布的《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》，单个境外金融机构向中资金融机构投资入股比例不得超过20%。换句话说，巴黎银行此次认购将达到上限。

资料显示，早在南京银行上市前的2005年10月12日，公司便与巴黎银行签订了 《战略联盟合作协议》。根据该协议，巴黎银行作为战略投资者的身份入手南京银行19.2%的股份。同时，双方将在零售银行、资本市场、消费信贷等8个方面展开合作。巴黎银行也将为南京银行提供技术等多方支持。南京银行同意，在巴黎银行持股被摊薄的情况下，将协助其增持股份，使其持股维持在合理水平。

在南京银行上市后，巴黎银行的持股比例被稀释至12.6%。此后，巴黎银行便多次向南京银行表达过增持意向。2012年10月~12月，巴黎银行（QFII）终于动手增持了5937.8万股，占比1.99%。2013年，巴黎银行（QFII）继续增持行为，持股一路升至1.04亿股，持股比例为3.50%。

《每日经济新闻》记者注意到，南京银行近年来每年都有分红派现，巴黎银行收益不菲。