两机构搭配售末班车 中信集团整体上市渐近

每经记者孙宇婷 中信集团赴港整体上市的步伐已渐行渐近。7月14日晚间，中信泰富（00267，HK）公告表示，再增中国烟草总公司以及正大光明投资有限公司（以下简称正大光明）两名投资者。算上之前公布的两批认购名单，中信泰富累计引入27名投资者，其认购股份数总计约占中信泰富总发行股份数的15.87%，公众持股比例超过香港联交所15%的最低公众持股要求。中信泰富方面表示，拟不再进行进一步配售。 这是自今年初中信泰富公布反向收购母公司中信股份后又一重要节点。 此前有报道称，这项收购或将于7月~8月完成，一旦收购达成，中信集团将完成整体上市，中信泰富将成为中国最大型上市综合企业。 再引两“豪门”入局/ 根据中信泰富上述公告，中国烟草总公司同意以13.48港元/股的认购价认购人民币40亿元的股份。资料显示，中国烟草总公司是经国务院批准组建的特大型国有企业，本次已就以人民币进行认购取得中国外汇管理局批准。此次认购股份约占收购完成后总发行股份数的1.5%。 另一认购方正大光明则为泰国卜蜂集团有限公司的下属投资公司，认购约33.57亿港元的股份，占收购完成后总发行股份数的1%。 《每日经济新闻》记者留意到，今年3月24日，中信泰富发布停牌公告，称股票将于当日下午1时起暂停买卖，待公司发布内幕消息公告。在当天的上午交易时段中，中信泰富股价涨幅一度逼近5%，成交金额也迅速放大。 3月26日晚间，中信泰富董事会在港交所发布公告称，正与中信集团协商，将收购其控股股东中信股份100%股权，该潜在收购有待相关各方的进一步协商。 上述收购完成后，包含中信集团绝大部分净资产、股东权益高达2250亿元人民币的中信股份将注入中信泰富，以实现整体在港借壳上市。 对此，高盛表示，中信泰富收购中信股份，交易合乎中央推动国企改革的政策，倘若完成交易，中信泰富将成为中国最大型上市综合企业。 资料显示，中信股份是中信泰富的控股股东，持股比例占中信泰富已发行股份数的57.51%，截至2013年12月31日，中信股份及其附属公司（不包括中信泰富）未经审计的归属股东净利润约为人民币340亿元。上述收购公告甫一发布，可谓震惊了投资界，中信泰富反向收购母公司的行动被市场喻为“蛇吞象”。 4月16日，中信泰富公布了收购细节，中信泰富以现金和发行新股的方式收购中信股份100%已发行股份，其中以现金支付499.2亿元人民币，其余1770.13亿元人民币以发行股份支付，每股售价13.48港元，需发行股份约165.79亿股。若保持25%的公众持股量，中信泰富需要再配发约46.75亿股。 “国家队”占比最大/ 《每日经济新闻》记者统计发现，在由中信泰富发起的股份认购中，“国家队”占比最大，表现最为活跃。 在今年5月14日和6月17日，中信泰富通过股份认购公告公布了两批共计25名投资者的名单，多家政府投资机构、主权财富基金以及海外金融机构等赫然在列。 算上此次加入的两家投资机构，股权比例从高到低依次为全国社保基金（5%）、中国烟草总公司（1.5%）、华安投资（1.39%）以及中国人寿（1.15%），仅上述四家机构就占了认购总股份数的57%。其中，全国社保基金通过工银瑞信和博时基金认购12.5亿股，认购总价为168亿港元，占中信泰富总发行股份的5%，成为此次配股单一最大机构投资者。 而在第二批机构投资者名单中，腾讯、周大福、雅戈尔和马来西亚首富郭鹤年等也位列其中。分析人士称，中信泰富引入民营及海外战略投资者的目的是希望股东结构多元化，以符合国有企业混合所有制的发展方向。 根据最新公告，目前配发给全部27名承配人的股份总数约占收购完成后中信泰富总发行股份数的15.87%，公众持股比例超过香港联交所15%的最低公众持股要求，净配售价约为每股13.42港元。 中信泰富同时披露称，公司拟不再进行进一步配售，在满足收购完成的其他条件后，中信泰富可以完成收购。据悉，收购完成后，中信泰富有限公司将更名为中国中信股份有限公司，英文名字则变更为CITICLimited。 自3月24日反向收购消息曝出以来，中信泰富股价累计涨幅达12.48%，昨日收盘报14.24港元，涨3.34%。