华谊嘉信溢价9倍收购迪思传媒

每经实习记者 梁潇

今日，华谊嘉信（300071，前收盘价14.48元）发布公告称，公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买迪思传媒100%股权。

华谊嘉信拟向迪思投资等交易方发行股份支付交易对价的69%，共计发行2415.53万股，发行价格为13.14元/股，剩余31%以现金支付。同时，公司将以相同发行价向不超过5名特定投资者定增募集配套资金不超过1.53亿元。公司股票于今日复牌。

据公告透露，迪思传媒系国内领先的以线上线下公共关系服务为核心，兼有品牌策略与广告创意的全媒体整合传播机构，积累了三星、长安汽车、伊利、万达、朗诗地产、交通银行等各行业的优质客户资源，拥有丰富的项目服务经验和专业人才。迪思传媒率先捕捉微博、微信等自媒体的发展趋势，构建了基于数字媒体的E-monitor全网络监测和舆情管理系统，成为业内最早发力数字媒体营销的公共关系企业之一，在公共关系行业积攒了较高的品牌知名度。

《每日经济新闻》记者注意到，截至今年4月底，迪思传媒100%股权的预估值为4.6亿元，较其净资产4475.92万元增值4.15亿元，增值率为927.72%。公司表示，若迪思传媒100%股权的评估值高于或等于4.6亿元，则交易对价为4.6亿元；如迪思传媒的评估值不足4.6亿元，则交易对价以评估值为准。

交易对方向华谊嘉信承诺，迪思传媒2014年~2016年的扣非后净利润分别不低于4000万元、4600万元和5290万元，且年均复合利润增长率不低于15%。

华谊嘉信表示，通过此次收购公共关系领域内领先企业，公司的整合营销服务能力将得以提升，业务结构将更加丰富、均衡，竞争优势将更加稳固，也更有利于提升公司的盈利能力和持续发展能力。