广汽集团拟发60亿可转债

每经记者曾剑 广汽集团（601238，收盘价7.53元）今日宣布，公司拟发行不超过60亿元（含60亿）的A股可转债。 公告显示，广汽集团此次发行A股可转债的期限为自发行之日起不超过6年（含6年）。在可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。转债最后两个计息年度，如广汽集团股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给上市公司。 此次可转债发行，广汽集团拟向公司原A股股东实行优先配售，配售比例将在发行时依据具体情况确定。可转债发行募集资金净额将用于多个项目，其中包括汉兰达换代建设项目、广汽菲亚特广州分厂项目等，以及补充流动资金。 2012年9月，广汽集团计划发行不超过40亿元的公司债及不超过20亿元的A股可转债。其中可转债所募集资金的投资方向为广汽丰田公司扩大产能及增加新品种建设项目、广汽丰田发动机增加新产品建设项目等，同年10月，公司以宏观环境变化和公司股价状况为由，取消了此次债券发行计划。