世荣兆业定增10亿购董事长资产

每经实习记者 余强

于4月初宣布因筹划重大资产重组事项而停牌世荣兆业（002016，前收盘价6.56元）今日发布重组方案称，公司拟以非公开发行股份的方式向公司董事长梁家荣购买世荣实业23.75%的股权。

《每日经济新闻》记者注意到，世荣实业是世荣兆业最主要的收入、利润和现金来源，拥有世荣兆业合并范围内大部分的项目储备。截至报告书出具之日，世荣实业尚未结转或开发的项目总建筑面积约390万平方米，可售建筑面积319万平方米。该等项目陆续开发、销售后，可为上市公司带来较大的收益，目标资产具有较高的盈利能力及潜力。

公告显示，此次发行股份购买资产的发行价格为6.31元/股，发行数量为1.63亿股，交易总价为10.29亿元，溢价率约为600%。交易完成后，公司将持有世荣实业100%股权。

财务数据显示，2012~2013年度，世荣实业营业收入分别为7.66亿元和6.74亿元，净利润分别为2.82亿元和6.67亿元。在2014年一季度，世荣实业营业收入为2748万元，而净利润为亏损1279.7万元。

此外，交易对方同时做出了业绩承诺。如果此次交易在2014年度内实施完毕，梁家荣作为本次交易的利润补偿方，承诺目标资产在2014年~2017年四年内实现的净利润总额 （扣除非经常性损益后）不低于1.1亿元；如此次交易在2015年度内实施完毕，梁家荣作为本次交易的利润补偿方，承诺目标资产在2015年~2017年三年内实现的净利润总额 （扣除非经常性损益后）不低于1.17亿元。