上海电气拟发60亿元可转债

每经记者曾剑 上海电气（601727，收盘价3.66元）今日宣布，公司拟公开发行不超过60亿元A股可转换公司债券。同时，公司拟放弃2012年公司债券中尚未发行的20亿元债券额度，不再发行。 预案显示，上海电气此次发行的可转债每张面值100元，按面值发行。转股期自可转债发行结束六个月后的第一个交易日起。 此次可转债将向除控股股东上海电气（集团）以外的原A股股东优先配售。其余部分采用网下对机构投资者发售和通过上证所交易系统网上发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。募集资金总额在扣除发行费用后拟用于伊拉克华事德二期电站EPC、印度莎圣电站BTG、越南永新二期燃煤电厂EPC这三个项目，并使用25亿元向上海电气租赁增资。可转债的票面利率水平及初始转股价格目前还未确定。 根据回售条款，自可转债最后两个计息年度起，如果上海电气股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的103%（含当期计息年度利息）回售给公司。 《每日经济新闻》记者注意到，除发行可转债外，上海电气还将参与两个核电项目。 上海电气董事会通过决议，同意公司出资1000万元（持股比例10%），与核建清洁能源、大唐集团、江西省核工业地质局、江西省煤田地质局共同设立江西瑞金核电；同意公司出资1000万元（持股比例10%），与核建清洁能源、大唐集团和湖南新天地投资共同设立湖南龙门核电。 资料显示，湖南龙门核电已经规划多年，而江西瑞金核电的筹建消息在去年10月份被曝光，从而引发了核电解禁的猜想。