国产替代浪潮热袭 三行业率先受益“涨升”响起

软件受创新与政策双驱动

据《证券日报》市场研究中心统计显示，昨日软件板块内湘邮科技、银之杰、浪潮软件、汉得信息(300170)、中国软件(600536)等个股均实现涨停。资金流向上，航天信息(600271)、东软集团(600718)、浪潮软件、中国软件、四维图新(002405)、华胜天成(600410)、用友软件(600588)、榕基软件(002474)、大智慧(601519)等个股昨日大单资金净流入均超过4000万元，合计金额达71194.57万元。

近日，中央国家机关政府采购中心发布重要通知称，中央机关所有计算机类产品不允许安装“Windows8”操作系统。受此消息影响，两市软件股纷纷走强，作为我国最有实力的操作系统研发公司之一，中国软件在近7个交易日已累计涨幅达62.46%。公司主营软件与信息产品开发、行业应用及系统集成服务、欧美及日本地区的软件外包业务，产品覆盖系统软件、支撑软件和行业应用软件三大领域。

对于软件行业，平安证券表示，创新与政策因素驱动行业长期增长。一方面，政策春风频吹，IT国产化已经成为不可阻挡的潮流。预计“禁用Win8”只是开始，在信息安全上升为国家战略的背景下，相关补贴和支持政策落地值得期待。另一方面，创新始终是驱动行业长期增长的第一要素。移动支付、O2O、互联网金融等概念正为计算机行业注入新的活力。部分公司正从B2B转型B2C，从传统的软件供应商升级为移动互联平台运营商。在商业模式变革背景下，相关公司业绩成长想象空间已经打开。创新与政策红利持续释放，正孕育板块大级别趋势。