国旅联合定增7亿“补血”

每经实习记者 梁潇   

  今日，国旅联合（600358.SH）发布公告称，拟以5.21元/股的价格向厦门当代旅游资源开发有限公司（以下简称当代旅游）、北京金汇丰盈投资中心（以下简称金汇丰盈）等4名特定对象共发行不超过1.34亿股，募集资金不超过7亿元，全部发行对象均以现金认购本次发行的股份。

  据公告显示，国旅联合拟将此次募集的3.8亿元优先偿还借款，其中3亿元偿还一年内到期的长期借款。剩余募集资金用于补充流动资金，增强公司的资本实力，以确保继续发展现有业务的资金需求，实现服务创新和品牌推进。

  国旅联合在公告中表示，截至2013年12月31日，公司的资产总额为10.54亿元，负债总额为5.92亿元，资产负债率为56.20%。公司的短期偿债压力较大，资产负债率较高，存在较高的财务风险。此次募集资金到位并偿还公司借款后，公司流动资产将增加约3.2亿元，净资产将增加约7亿元，资产负债率降低至15.46%。

  《每日经济新闻》记者注意到，此次发行前，国旅联合不存在控股股东和实际控制人，第一大股东为厦门当代资产管理有限公司（以下简称当代资管），持有公司7356万股股份，占总股本的17.03%。发行完成后，当代旅游及其一致行动人当代资管、金汇丰盈合计持有公司1.78亿股股份，持股占比达到31.41%。由此，当代旅游与当代资管的实际控制人王春芳先生将成为国旅联合实际控制人。