星河生物4.6亿收购牛肉企业 大股东认购三成定增股份

每经记者 宋戈  实习记者 李琴

今日，星河生物（300143.sz）发布公告，公司拟通过发行股份与支付现金相结合的方式购买洛阳伊众肉牛科技有限公司（以下简称洛阳伊众）93%的股权。这标志着专注于食用菌的星河生物将进军牛肉产业。值得注意的是，公司控股股东承诺认购不低于30%的定增股份。

此次交易中，标的资产洛阳股份93%股权的交易对价为4.65亿元。星河生物以发行股票购买资产方式购买洛阳伊74.4%的股权、以支付现金方式购买剩余18.6%的股权。

发行股票方面，星河生物额拟向洛阳拓垠、河南创新等交易对方非公开发行股4056.70万股，发行价为9.17元/股。此外，公司还向包括控股股东叶运寿在内的其他10名特定投资者募集不超过1.55亿元的资金，其中9300万元用于支付股权转让款，6200万元用于洛阳伊众3万头肉牛基地建设项目的运营资金。定增发行股份总数不超过1876.51万股，发行价为8.26元/股。其中，叶运寿承诺认购不低于本次配套募集资金发行股份总数30%的股份。

资料显示，洛阳伊众成立于2011年，主要从事肉牛繁育、育肥、屠宰加工、肉制品深加工及销售等业务，主要产品包括鲜冻牛肉制品和以牛肉为主的深加工肉制品。公司近年来经营业绩较为稳定，2012年、2013年、2014年1~2月营业收入分别为4.07亿元、3.4亿元、4562.18万元；净利润分别为5300.63万元、4831.63万元、765.88万元。

同时，双方签订了业绩承诺协议，根据协议，洛阳拓垠9名股东承诺洛阳伊众2014年~2016年实现的扣非净利润分别不得低于5500万元、6500万元和7500万元。

《每日经济新闻》记者注意到，近年来星河生物的食用菌业务发展不佳，业绩下滑严重。数据显示，星河生物2011年~2013年营业收入分别为2.08亿元、2.48亿元、2.55亿元，净利润分别为5884.96万元、649.43万元、-1.63亿元。在主营业务急速下滑的情况下，此次星河生物收购洛阳伊众的意图就跃然纸上，公司期望在牛肉行业获得新增利润点。值得注意的是，近一年以来牛肉价格一直保持了上涨趋势。