啤酒行业利润增长中小企业三成亏损

每经记者 谢振宇 发自成都

与2013年利润增长超两成迥然不同的是，啤酒业中小酒企的生存空间正在收窄，亏损难以避免。

日前最新披露的行业数据显示，2013年，我国啤酒行业共实现利润125.81亿元，同比增长21.5%。然而，2013年啤酒行业亏损企业占比高达28.3%。

“啤酒产业特殊，利润和销量成正比。”啤酒营销专家方刚向《每日经济新闻》记者表示，全国还存在200多家中小啤酒企业，在规模和竞争上并不具备优势，因此易陷入亏损。在素来竞争“惨烈”的啤酒业，市场集中度无疑将会更加明显，二三线啤酒企业难有更多机会，未来或难逃被目前市场占比近八成的五大啤酒集团兼并、整合的命运。

行业亏损面仍有近三成

在去年酿酒行业整体形势不容乐观的情况下，啤酒业增长明显。

在日前举行的中国啤酒业年度峰会上，中国酒业协会啤酒分会最新发布的2013年中国啤酒行业运营报告显示，2013年我国啤酒产量完成5061.5万千升，同比增长4.6%，从销售收入看，2013年啤酒行业实现销售收入1814.1亿元，同比增长9.3%，高于啤酒产量的增幅。

中国酒业协会副秘书长兼啤酒分会秘书长何勇在会上表示，2013年，中国啤酒行业共实现利润125.81亿元，同比增长21.5%。绝大部分省份的啤酒利润都出现了提升，主要得益于啤酒产品的市场议价能力有所增强。

然而，在行业增长明显的同时，啤酒业亏损企业的占比仍远高于其他酒种，达28.3%。中国酿酒工业协会啤酒分会发布的2011年行业报告数据显示，在我国497家啤酒生产企业中，大型企业13家全无亏损；中型企业254家，亏损企业77家，亏损面30.3%；小型企业239家，亏损企业76家，亏损面31.8%。

虽相较前期亏损面有所降低，但由于规模所限，中小酒企难以扭亏。“啤酒业目前还在争夺市场份额的阶段，需要规模效应。规模上去了，成本才能降下来，中小企业没有品牌优势，价格难上去，若不能达到10万吨以上规模，成本难降下来，因此易陷入亏损。”方正证券酒类行业分析师张保平向《每日经济新闻》记者表示。

张保平分析，目前在啤酒行业中，规模10万吨以下的小型企业数量仍有数百家，而中型企业这些年已被啤酒巨头们纷纷整合，“基本上已被收购了”。

TOP5未来格局或生变

中小企业纷纷出局或被收购，在业内分析看来，啤酒行业集中度正在提升，但未来啤酒业五大集团的格局或将发生变化。

据悉，2013年，华润雪花、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒和嘉士伯等五大啤酒集团占全国总产量的75%。

至于几大酒企的销量，华润雪花仍然“一马当先”。数据显示，2013年华润雪花销量1172.2万吨，市场占有率为23.15%；青岛啤酒产销量为870万吨，市场份额17.19%；百威英博产销量为655.23万吨，市场份额为14.1%。

规模扩张曾是国内啤酒行业一直以来的发展模式，其中常用的方式包括新建、改扩建和并购。过去几年，并购也成为啤酒行业的扩张关键词。

近期，百威英博收购吉林金士百。嘉士伯也成为行业中新的“攻城略地者”，去年底，嘉士伯斥资10余亿元收购了重啤集团华东数家啤酒资产。此前，亦有媒体报道称，嘉士伯有意愿收购河南金星啤酒。

“可能的结果，市场最后只下剩4～5家大型企业，中型酒企或消失，小企业存在于自己的小区域和市场，难对市场有更大的冲击。”张保平分析。

除了市场占有份额的进一步提升，五大啤酒“巨头”未来排位格局也可能发生变化。张保平认为，未来五大巨头的竞争加剧，“雪花占据规模优势，青岛啤酒的盈利能力强，百威的生产技术先进”，嘉士伯也正抢占市场，“燕京2～3年能否保住地位，还有待观察”，“五大巨头的格局或迎来变化”。

方刚则表示，未来格局上不会有太大变化，行业集中度越来越高，寡头趋势不会变；二三线品牌没有机会上升。

何勇也于日前公开表示，目前啤酒行业格局渐趋稳定，已经进入大集团之间的竞争。

（实习生黄丽对本文亦有贡献）